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福建哥仑步户外用品股份有限公司 股票发行情况报告书 目录 一、本次发行的基本情况 3 二、发行前后相关情况对比 5 三、新增股份限售安排 8 四、主办券商关于本次股票发行合法合规性的结论性意见 9 五、律师事务所关于本次股票发行的结论性意见 10 六、公司全体董事、监事、高级管理人员的公开声明 11 七、备查文件目录 12 2 福建哥仑步户外用品股份有限公司 股票发行情况报告书 一、 本次发行的基本情况 (一) 本次发行股票的数量 本次发行的股票数量为1700 万股。 (二) 发行价格 本次发行股份的发行价格为人民币2.7 元/股。 本次定向发行价格综合考虑了公司所处行业、公司成长性、每股净资产、市盈 率等多种因素，并与投资者协商后最终确定。 (三) 现有股东优先认购的情况 根据公司2015 年8 月16 日股东大会审议通过的《股票发行方案》，公司股权 登记日在册股东享有优先认购权，股东可优先认购的股份数量上限为本次定向发行 股份数上限 1700 万股乘以股权登记日其持股比例。在册股东须于指定日期前将认 购资金缴存于公司指定账户，逾期视为放弃。 公司截至股权登记日(2015 年 8 月 12 日)在册股东中，魏庆华行使了优先认购 权，其余股东均已出具书面承诺自愿放弃本次股票发行的优先购买权，放弃参与认 购。 (四) 其他发行对象及认购股份数量的情况 1. 发行对象及认购数量 本次股票发行对象及其认购数量和认购对价如下： 序号 股东姓名或名称 拟认购数量（股） 认购金额（万元） 认购方式 东海瑞京-佳浩新三 1 板投资基金1 号专项 5,555,555 1,500.00 现金 资产管理计划 2 魏庆华 5,518,518 1,490.00 现金 上海泰恒佳浩德呈投 3 2,962,963 800.00 现金 资中心（有限合伙） 4 梁玮 1,48 1,482 400.00 现金 3 福建哥仑步户外用品股份有限公司 股票发行情况报告书 5 祝真真 740,741 200.00 现金 6 朱祥雄 740,741 200.00 现金 合计 17,000,000 4,590.00 上述股票发行对象均为符合 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细 则（试行）》要求的合格投资者。 公司本次新增投资者中，上海泰恒佳浩德呈投资中心（有限合伙）为私募投资 基金，上海泰恒佳浩德呈投资中心（有限合伙）已按照《证券投资基金法》、《私募 投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》 等相关规定在中国证券投资基金业协会备案。 2. 发行对象基本情况 东海瑞京-佳浩新三板投资基金 1 号专项资产管理计划已于2015 年5 月5 日在 中国证监会基金部完成审批备案，资产管理人为东海瑞京资产管理（上海）有限公 司，托管人为上海银行股份有限公司。东海瑞京-佳浩新三板投资基金1 号专项资产 管理计划的投资范围主要为新三板挂牌公司股权等。 东海瑞京-佳浩新三板投资基金 1