国家开发银行关于增发2014年第七期至第十一期金融债券的.PDFVIP

附件 国家开发银行关于增发 2014 年 第七期至第十一期金融债券的发行办法 根据《中国人民银行关于下达 2014 年国家开发银行人民币 贷款安排及金融债券发行计划的通知》（银发 〔2014〕50 号） 以及《2014 年国家开发银行股份有限公司人民币金融债券承销 主协议》，制定本次金融债券发行办法。 第一部分 债券基本情况 本次增发的 2014 年第七期债券为 1 年期固定利率债券，发 行量不超过 60 亿元，按年付息，以实际中标量（债券面值）为 准。债券缴款日为 2014 年 4 月 17 日，起息日为 2014 年 4 月 8 日，上市日为4 月21日，付息兑付日为2015年4 月8日，票面 利率为4.76%。如遇节假日，则支付日顺延。 本次增发的 2014 年第八期债券为 3 年期固定利率债券，发 行量不超过 70 亿元，按年付息，以实际中标量（债券面值）为 准。债券缴款日为 2014 年 4 月 17 日，起息日为 2014 年 4 月 8 日，上市日为4 月23日，兑付日为2017 年4月 8 日，票面利率 为5.2462%。第一次付息日为2015 年4月 8 日，以后每年4 月8 日为结息日，如遇节假日，则支付日顺延。 本次增发的 2014 年第九期债券为 5 年期固定利率债券，发 行量不超过 60 亿元，按年付息，以实际中标量（债券面值）为 1 准。债券缴款日为 2014 年 4 月 17 日，起息日为 2014 年 4 月 8 日，上市日为4 月23日，兑付日为2019 年4月 8 日，票面利率 为 5.44%。第一次付息日为 2015 年 4 月 8 日，以后每年 4 月 8 日为结息日，如遇节假日，则支付日顺延。 本次增发的 2014 年第十期债券为 7 年期固定利率债券，发 行量不超过 70 亿元，按年付息，以实际中标量（债券面值）为 准。债券缴款日为 2014 年 4 月 17 日，起息日为 2014 年 4 月 8 日，上市日为4 月23日，兑付日为2021 年4月 8 日，票面利率 为5.6101%。第一次付息日为2015 年4月 8 日，以后每年4 月8 日为结息日，如遇节假日，则支付日顺延。 本次增发的2014 年第十一期债券为10年期固定利率债券， 发行量不超过 40 亿元，按年付息，以实际中标量（债券面值） 为准。债券缴款日为 2014 年 4 月 17 日，起息日为 2014 年 4 月 8日，上市日为4 月23日，兑付日为2024 年4月 8 日，票面利 率为5.67%。第一次付息日为2015 年4月 8 日，以后每年4 月8 日为结息日，如遇节假日，则支付日顺延。 发行人对以上各期债券均保留增发权利。 上述增发债券上市后同对应的原债券合并交易。 如遇市场情况发生重大变化，发行人保留以上各期债券发行 品种和发行时间等要素进行调整的权利。 第二部分 承购 一、招投标方式 2 本次增发的第七、九、十一期债券，债券固定面值，均采用 单一价格（荷兰式）招标方式；本次增发的第八、十期债券，债 券固定面值，均采用多重价格（美国式）招标方式。 （一）投标人必须按照招标书所载限制条件进行投标，否则， 为无效投标。 （二）投标人可在一定数量标位内进行不连续投标，最高有 效投标价位与最低有效投标价位之间所包含的价位点 （根据标书 规定的步长划分、按连续价位点计算）不超过一定数量的标位（含 最高、最低有效投标价位）。各品种标位区间设置由我行在发行 前向市场公布。 （三）以上各期债券均不设立基本承销额。 二、招标书的要素 包括债券品种、数量、基本投标单位、价格步长及相应投标 限额、债券期限、缴款日等要素。 三、招投标系统 本次招投标采用中国人民银行债券发行系统无场化进行。我 行在北京统一发标，各承销商在系统规定的各自用户终端投标。