武汉东湖高新集团股份有限公司关于本次重组摊薄即期回报及.PDFVIP

证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临2018-093 武汉东湖高新集团股份有限公司 关于本次重组摊薄即期回报及其填补措施的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“上市公司”、“东湖高新”）拟以发 行股份及支付现金相结合的方式购买上海泰欣环境工程股份有限公司（以下简称“泰 欣环境”、“交易标的”）70%的股权，同时拟向不超过10 名特定投资者非公开发行股 份募集配套资金（以下统称 “本次交易”、 “本次重组”）。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意 见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》 （国发[2014]17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的 指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等法律、法规等规范性文件的要求，上市公司 就本次重组对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，现将本次重组对上市公司即期回 报的影响及上市公司采取的相关措施公告如下： 一、本次重组摊薄即期回报情况分析 根据上市公司历史财务报告以及中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 《备考审阅报告》（众环阅字[2018]010014 号），本次交易前后上市公司每股收益情况 如下： 2018 年1-6 月 2017 年度 项目 备考前 备考后 备考前 备考后 归属于母公司所有者的 12,964.82 14,386.34 92,397.52 91,868.33 净利润（万元） 基本每股收益（元/股） 0.18 0.19 1.44 1.37 扣除非经常性损益后的 0.17 0.18 0.31 0.28 基本每股收益 （元/股） 注 1：上述计算仅考虑本次发行股份购买资产的发行股份数量，未考虑募集配套资金的发行 股份部分； 注2 ：基本每股收益=备考归属于母公司所有者的净利润/ （截至报告期末股本数+本次发行股 份购买资产的发行股份数量）。 2017 年，上市公司基本每股收益为1.44 元/股，扣除非经常性损益后的基本每股 收益0.31 元/股，备考基本每股收益为1.37 元/股，备考扣除非经常性损益后的基本每 1 证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临2018-093 股收益0.28 元/股，基本每股收益有所摊薄。2018 年1-6 月，上市公司基本每股收益 为0.18 元/股，扣除非经常性损益后的基本每股收益0.17 元/股，备考基本每股收益为 0.19 元/股，备考扣除非经常性损益后的基本每股收益0.18 元/股，基本每股收益略有 增厚。 二、本次重组的必要性和合理性 1、产业整合是上市公司实现战略发展目标的重要举措 东湖高新环保科技板块的经营主体为公司全资子公司光谷环保。光谷环保主要业 务包括燃煤火力发电机组烟气综合治理和污水处理领域，其中烟气综合治理业务采用 了 BOOM （建设-拥有-运行-维护）模式，与业主方签订一定期限特许经营合同，在 合同期限和承包范围内负责并承担设计、投资、建设、调试、试运行、检测验收、运 营、维护和移交脱硫岛，收取脱硫服务费，并承担风险及相关的法律、法规责任。 目前我国经济发展进入新常态，经济形势放缓，导致电力需求放缓，电力增长的 空间远低于预期，电力过剩风险开始显现，煤电的利用小时数逐年下降，全国火电净 增装机容量明显减少，行业形势将降低