北京兆易创新科技股份有限公司.PDF

证券代码：603986 证券简称：兆易创新 公告编号：2018-010 北京兆易创新科技股份有限公司 关于上海证券交易所《关于北京兆易创新科技股份有 限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金预案信息披露的问询函》的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2018 年1 月30 日，北京兆易创新科技股份有限公司（以下简称“上市公司” 或“公司”）召开第二届董事会第二十四次会议，审议并通过了《关于公司发行 股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》等相关议案。 2018 年2 月12 日，公司收到上海证券交易所上市公司监管一部下发的《关 于北京兆易创新科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金预案信息披露的问询函》（上证公函【2018 】0175 号，以下简称“《问询函》”）。 收到《问询函》后，公司积极组织有关各方按照《问询函》的要求对所涉及的问 题进行逐项落实与回复，并对本次重组相关文件进行了补充和完善。 如无特别说明，本回复中的简称均与《北京兆易创新科技股份有限公司发行 股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案（修订稿）》（以下简称“《预案（修 订稿）》”）中相同。 一、关于标的公司行业地位及持续盈利能力 1．指纹芯片产品和触控芯片产品为标的公司上海思立微的主营产品。预 案披露，2017 年指纹芯片产品收入占公司收入的 81.58%，但预案未披露其在 指纹芯片产品的市场份额及竞争情况。预案披露我国触控芯片领域市场目前已 相对比较成熟，呈现多家厂商并立的局面，2015 年该市场最大两家厂商为中国 台湾的敦泰电子和中国大陆的汇顶科技，累计份额超过 65%，同期标的公司的 1 份额则超过 10%。请补充披露：（1）指纹芯片产品领域2016 年以来的市场竞 争情况及标的公司的产品定位、可替代性及市场份额变化；（2 ）标的公司在触 控芯片领域的产品定位、可替代性及市场份额变化。请财务顾问发表意见。 答复： 一、指纹芯片产品领域2016 年以来的市场竞争情况及标的公司的产品定位、 可替代性及市场份额变化 （一）指纹芯片产品领域2016 年以来的市场竞争情况 1、指纹识别芯片的市场情况 2016 年以来，指纹识别芯片于智能手机市场快速渗透。据旭日大数据及IDC 数据显示，2016 年全球指纹识别智能手机的出货量达6.4 亿部，在智能手机市场 的渗透率达到43% ，2017 年全球指纹识别智能手机的出货量达8.9 亿部，渗透率 提升至61% （包含除iPhone X 以外的苹果手机）。指纹识别芯片在移动智能终端 的持续渗透进一步带动其出货量大涨。根据旭日大数据预测，2020 年全球指纹 识别智能手机市场渗透率预计提升至88%，其中国内指纹识别智能手机渗透率将 达到91% 。 2015-2020年全球及国内指纹识别手机渗透率 100% 91% 85% 78% 80% 70% 88% 82% 61% 73% 60% 61% 全球渗透率 40% 43% 中国渗透率 26%