石油化工股份有限公司公司债券发行公告.pdfVIP

2004 年中国石油化工股份有限公司 公司债券发行公告 重要提示 本发行公告旨在向有意投资 2004年中国石油化工股份有限公司公司债券的投资者提 供本次债券的基本情况。凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本发行公告。发行 人保证本发行公告与公司债券主管部门核准的 《2004年中国石油化工股份有限公司 公司债券发行章程》客观内容相一致，并且在作出一切必要及合理的查询后，确认截 至本发行公告刊登之日止，本发行公告真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 本期债券采用固定利率，票面年利率为4.61%。本期债券均为单利按年计息，不计复 利，对逾期未领的利息不另计息。 主管部门对本期债券发行所作的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 释义 在本发行公告中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义： “发行人”或“中国石化”：指中国石油化工股份有限公司。 “本期债券”或“2004 年中国石化公司债券”：指发行人拟发行的总额 为35亿元人民币，期限为 10年期，采用固定利率、单利按年计息的2004 年中国石油化工股份有限公司公司债券。 “本次发行”：指本期债券的发行。 “发行章程”：指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的 “2004年中国石油化工股份有限公司公司债券发行章程”。 “发行公告”：指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的 本 “2004年中国石油化工股份有限公司公司债券发行公告”。 “配售发行公告”：指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制 作的 “2004年中国石油化工股份有限公司公司债券配售发行公告”。 “募集说明书”：指发行人为发行本期债券并向公众投资者披露本次债 1 券发行相关信息而制作的 “2004年中国石油化工股份有限公司公司债券募 集说明书”。 “承销团”：指主承销商为本次发行组织的，由主承销商、副主承销商 和分销商组成的承销团。 “担保人”或“集团公司”：指中国石油化工集团公司。 “担保函”：指担保人以书面形式为发行人向本期债券持有人出具的担 保函。 “主承销商”：指中国国际金融有限公司。 “中央国债登记公司”：指中央国债登记结算有限责任公司。 “中国证券登记公司”：指中国证券登记结算有限责任公司。 “法定节假日”：指中华人民共和国的法定节假日（不包括香港特别行 政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日）。 “工作日”：指北京市的商业银行的对公营业日 （不包括法定节假日或 休息日）。 第一条 本期债券发行依据 2004年中国石油化工股份有限公司公司债券，业经国家发展和改革委 员会发改财金 〔2004〕92号文件批准发行。 第二条 本期债券发行的有关机构 一、发行人：中国石油化工股份有限公司 地址：北京市朝阳区惠新东街甲6号 法定代表人：陈同海 注册资本：8,670,243.9万元人民币 联系人：齐建华、刘平 联系电话：01064990069 传真：010 邮政编码：100029 2 网址： 二、承销团 （一）主承销商：中国国际金融有限公司 地址：北京市建国门外大街1号国贸大厦2座28层 法定代表人：张恩照 注册资本：10,000万美元 联系人：李弘、丁玮、戚克旃、张凌、周学韬 电话：010 传真：010 邮政编码：100004 网址： （二）副主承销商 1.国泰君安证券股份有限公司 地址：上海市浦东新区商城路618号