兖矿集团有限公司2010年度第二期中期票据募集说明书.PDF

兖矿集团有限公司 2010 年度第二期中期票据募集说明书 注册金额： 肆拾亿元 本期发行金额：贰拾伍亿元 本期发行期限：5 年期 担保情况： 无担保 信用评级机构：联合资信评估有限公司 中期票据信用评级：AAA 企业主体长期信用评级：AAA 发 行 人 兖矿集团有限公司 主承销商及 簿记管理人 签署日期：二○一○年十月 重要声明 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册， 注册并备案不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何 评价，也不代表对本期中期票据的投资风险作出任何判断。投资者购 买本公司本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披 露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据 以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事局已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承 担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期票 据，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 公司聘请中和正信会计师事务所有限公司山东分公司对 2007 年 的合并财务报表进行了审计，聘请大信会计师事务所有限公司对 2008 年的合并财务报表进行了审计，聘请国富浩华会计师事务所有 限公司山东分所对 2009 年的合并财务报表进行了审计。三家会计师 事务所均出具了保留意见的审计报告。请投资者注意阅读该审计报告 的全文及相关财务报表附注。本企业对相关事项已作详细说明，请投 资者注意阅读。 兖矿集团有限公司2010年度第二期中期票据 募集说明书 目录 释义 1 一、常用词语释义 1 二、专业名词释义2 第一章 风险提示及说明 3 一、与本期中期票据相关的投资风险 3 二、与发行人相关的风险 3 第二章 发行条款 9 一、本期中期票据主要条款 9 二、发行安排 10 第三章 募集资金运用 13 一、募集资金用途 13 二、发行人承诺 13 第四章 发行人基本情况 14 一、概况 14 二、历史沿革 14 三、公司出资者与实际控制人 15 四、公司治理情况 15 五、公司下属企业情况26 六、公司董事局、监事会及高级管理人员情况 39 七、公司经营范围和主营业务43 八、公司所在行业状况 51 九、发行人的竞争优势 61 十、战略定位与发展规划 64 十一、在建工程与未来投资计划 65 第五章 发行人主要财务状况 68 一、总体财务情况 68 二、合并报表变化范围 75 三、公司合并报表资产负债结构分析 76 四、合并报表偿债能力分析 89 五、合并报表经营效率分析 90 六、合并报表盈利能力分析 91 1 兖矿集团有限公司2010年度第二期中期票据 募集说明书 七、公司合并报表现金流分析 92 八、有息债务情况 94 九、公司关联交易情况 95 十、重大或有事项及承诺事项 96 十一、公司资产限制用途情况 99 十二、海外投资情况 100 十三、金融衍生品、理财