御银股份2007-10-19-御银股份：首次公开发行股票招股说明书(1).pdfVIP

广州御银科技股份有限公司 （注册地址：广州市天河区五山路248 号金山大厦 26 楼） 首次公开发行股票 招股说明书 保荐人（主承销商）： 国信证券有限责任公司 （注册地址：深圳市红岭中路1012 号国信证券大厦 16-26 层） 广州御银科技股份有限公司首次公开发行股票 招股说明书 发行概况 （一）发行股票类型：人民币普通股（A 股） （二）发行股数：1,900 万股，本次发行后公司总股本为7,456.80万股 （三）每股面值：人民币 1.00 元 （四）发行价确定方式：通过向询价对象询价确定发行价格区间；在发行价 格区间内，向配售对象累计投标询价，综合累计投标询价结果和市场情况确定 发行价格 （五）发行对象：符合资格的询价对象和已开立深圳证券账户的投资者（国 家法律、法规禁止购买者除外） （六）公司股东承诺：公司控股股东杨文江承诺：自发行人股票上市之日起 三十六个月内，不转让或者委托他人管理所持有的发行人股份，也不由发行人回 购所持有的股份。公司股东上海中路、赵安静、吴彪、罗灿裕、李云峰、高永坚、 闵祥玲、苏瑞斌、吴宁和林名伟承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，不 转让或者委托他人管理本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部 分股份。作为公司董事或高级管理人员的杨文江、赵安静、吴彪和罗灿裕还承诺： 本人在前述承诺期限届满后的高级管理人员任职期内，每年转让的股份将不超过 本人所持有发行人股份总数的25%；并且，本人离职后半年内，将不会转让所持 有的发行人股份。 （七）预计发行日期：2007年10月22 日 （八）拟上市的证券交易所：深圳证券交易所 （九）保荐人（主承销商）：国信证券有限责任公司 （十）招股说明书签署日期：2007年10月18 日 1 广州御银科技股份有限公司首次公开发行股票 招股说明书 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及 其摘要中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明 其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相 反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 重大事项提示 一、本次发行前公司总股本5,556.80万股，本次拟发行1,900万股流通股， 发行后总股本为7,456.80万股，全部为流通股。公司控股股东杨文江承诺：自公 司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股 份，也不由发行人回购其持有的股份；股东上海中路、赵安静、吴彪、罗灿裕、 李云峰、高永坚、闵祥玲、苏瑞斌、吴宁、林名伟承诺：自发行人股票上市之 日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的发行人股份， 也不由发行人回购该部分股份。作为公司董事或高级管理人员的杨文江、赵安 静、吴彪和罗灿裕还承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不 得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所 持有的本公司股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。 二、经公司2006年年度股东大会审议通过：如本次向社会公开发行股票在 2007 年度内顺利完成，则截止2006年底未分配的滚存利润及2007年1月1 日以后 产生的利润将由新老股东共享。