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股票简称：亨通光电 股票代码：600487 江苏亨通光电股份有限公司 Hengtong Optic-electric Co., Ltd. 江苏省吴江区七都镇亨通大道88 号 公开发行可转换公司债券 募集说明书摘要 保荐机构（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司 （新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358 号大成国际大厦20 楼2004 室） 签署日期： 年 月 日 声明 本募集说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况。投资者 在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投资决定的依据。 募集说明书全文同时刊载于上海证券交易所网站。 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其摘要不存在任何 虚假、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证 募集说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。 证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其 对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 1-2-1 重大事项提示 本公司特别提醒投资者注意下列重大事项或风险因素，并认真阅读本募集说 明书相关章节。 一、关于公司本次可转换公司债券发行符合条件的说明 根据《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等相关法规规定，公司本次 公开发行可转换公司债券符合法定的发行条件。 本公司2018 年年报的预约披露时间为2019 年4 月30 日，根据2018 年业绩 预告，预计 2018 年全年归属于上市公司股东的净利润为 231,971.06 万元到 274,147.61 万元，根据业绩预告及目前情况所作的合理预计，本公司 2018 年年 报披露后，2016 、2017 、2018 年相关数据仍然符合可转换公司债券的发行条件。 二、关于公司本次发行的可转换公司债券的信用评级 本公司聘请中诚信证券评估有限公司为本次发行的可转换公司债券进行了 信用评级，公司主体信用评级为“AA+ ”级，本次可转换公司债券信用级别为 “AA+ ”级。在本次可转换公司债券存续期内，中诚信证券评估有限公司将每年 至少进行一次跟踪评级。如果由于公司外部经营环境、自身或评级标准变化等因 素，导致本期可转债的信用评级级别变化，将会增大投资者的风险，对投资人的 利益产生一定影响。 三、公司本次发行可转换公司债券不提供担保 根据《上市公司证券发行管理办法》第二十条规定，公开发行可转换公司债 券，应当提供担保，但最近一期末经审计的净资产不低于人民币十五亿元的公司 除外。截至2017 年 12 月31 日，公司经审计的归属于母公司股东的所有者权益 为 1,034,657.01 万元，高于 15 亿元。因此，本次发行的可转换公司债券未提供 担保，请投资者特别关注。 1-2-2 四、公司股利分配情况 （一）股利分配政策 根据《公司法》和最新《公司章程》的规定，公司现行有关股利分配政策如 下： 1、公司股利分配原则 公司在经营状况良好、现金流能够满足正常经营和长期发展需求的前提下， 应积极实施利润分配政策，重视对投资者的合理回报，并兼顾公司的可持续发展， 并保持利润分配政策的连续性和稳定性。 （1）公司优先采取现金分红的方式分配利润，也可采用股票、现金与股票 相结合或者法律、法规允许的其他方式进行利润分配； （2 ）公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，