002745_木林森招股说明书.pdfVIP

木林森股份有限公司 （住所：中山市小榄镇木林森大道1 号、 中山市小榄镇泰丰工业大道中42 号之一） 首次公开发行股票 招股说明书 保荐人（主承销商） （住所：广东省深圳市福田中心区金田路4036 号荣超大厦 16-20 楼） 木林森股份有限公司 招股说明书 发行概况 发行股票类型： 普通股（A 股） 每股面值： 1.00 元 公开发行股数： 本次发行全部为公开发行新股，发行 股份总数不超过 4,450 万股，且占公司 发行后股份总数的比例超过 10%。本 次发行前股东所持有的发行人股份在 本次发行时不向投资者公开发售 发行价格： 21.50 元/股 发行后总股本： 不超过 44,450 万股 预计发行日期： 2015 年 2 月 10 日 拟申请上市证券交易所： 深圳证券交易所 保荐人（主承销商）： 平安证券有限责任公司 签署日期： 2015 年 2 月 9 日 本次发行前股东所持股份的流通限制及股东对所持股份自愿锁定的承诺： 1、控股股东孙清焕承诺：自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者 委托他人管理其直接或间接持有的本公司在首次公开发行前已发行的股份，也 不由本公司回购其直接或间接持有的本公司在首次公开发行前已发行的股份。 上述承诺期满后，其在本公司任职期间每年转让的股份不超过其直接或间 接所持有公司股份总数的百分之二十五，且离职后半年内，不转让其直接或间 接所持有的公司股份。 如在上述锁定期届满后两年内减持本公司股票的，减持价格不低于首次公 开发行的发行价；公司上市后 6 个月内，如本公司股票连续 20 个交易日的收盘 价均低于首次公开发行的发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于首次公开 发行的发行价，其持有的本公司股票将在上述锁定期限届满后自动延长 12 个月 的锁定期，如遇除权除息事项，上述发行价做相应调整。 2 、法人股东榄芯实业承诺：自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或 1-1-2 木林森股份有限公司 招股说明书 者委托他人管理其持有的本公司在首次公开发行前已发行的股份，也不由本公 司回购其持有的本公司在首次公开发行前已发行的股份。 在上述锁定期届满后两年内减持本公司股票的，减持价格不低于首次公开 发行的发行价；公司上市后 6 个月内，如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均 低于首次公开发行的发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于首次公开发行 的发行价，其持有的公司股票将在上述锁定期限届满后自动延长 6 个月的锁定 期，如遇除权除息事项，上述发行价做相应调整。 3、其他法人股东小榄城建、深圳宝和林、深圳诠晶、天津安兴、平安财智 承诺：自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其持有的本 公司在首次公开发行前已发行的股份，也不由本公司回购其持有的本公司在首