601368_绿城水务招股说明书.pdfVIP

广西绿城水务股份有限公司 住所：广西壮族自治区南宁市江南区体育路4 号 首次公开发行股票招股说明书 保荐人（主承销商） （上海市浦东新区商城路618 号） 广西绿城水务股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股） 不超过14,700 万股。本次发行均为公司发行新股，不安排公司股 发行股数 东公开发售股份 每股面值 人民币1 元 每股发行价格 6.43 元 预计发行日期 2015 年6 月2 日 拟申请上市证券交易所 上海证券交易所 发行后总股本 不超过735,810,898 股 1、公司控股股东南宁建宁水务投资集团有限责任公司承诺：自 发行人股票上市之日起36 个月内，不转让或者委托他人管理其 持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份（首次公开 发行时公开发售的股份除外）；如发行人上市后6 个月内股票连 续20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6 个月期末 最后一个交易日收盘价低于发行价，其持有发行人股票的锁定期 本次发行前股东所持股 限将自动延长6 个月（发行人如有派息、送股、资本公积金转增 份的流通限制和自愿锁 股本、配股等除权除息事项，发行价将相应进行调整计算）；其 定股份的承诺 持有的发行人股票，在锁定期届满后两年内无减持意向。 2 、公司股东温州信德丰益资本运营中心（有限合伙）、无锡红 福国际创业投资中心（有限合伙）、凯雷复星（上海）股权投资 基金企业（有限合伙）、上海复星高新技术发展有限公司和北京 红石国际资本管理有限责任公司分别承诺：自发行人股票上市之 日起12 个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份， 也不由发行人回购其持有的股份。 保荐人（主承销商） 国泰君安证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2015 年5 月29 日 1-1-2 广西绿城水务股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺本招股说明书及其摘要不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本招股说明书及 其摘要中财务会计报告真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其 对发行人股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均 属虚假不实陈述。 根据《证券法》等的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪 人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 1-1-3 广西绿城水务股份有限公司