603116_红蜻蜓招股说明书.pdfVIP

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 Zhejiang Red Dragonfly Footwear Co., Ltd. （温州市永嘉县瓯北镇东瓯工业区王家圩路） 首次公开发行股票招股说明书 （封卷稿） 保荐人（主承销商） （上海市浦东新区商城路618 号） 招股说明书 发行概况 发行概况 发行人 浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 发行股票类型 境内上市人民币普通股（A股） 发行前总股数 35,000万股 发行股数 发行总数为5,880万股 （本次发行股票的数量占本次 发行后股份总数的比例为14.38%），本次发行股份全部为 公开发行新股，不涉及公司股东公开发售股份 发行后总股数 40,880万股 每股面值 人民币1.00元 每股发行价格 17.70元 预计发行日期 2015年6月18 日 拟上市的证券交易所 上海证券交易所 本公司控股股东红蜻蜓集团承诺：自发行人股票上市 交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已 持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行 人回购该部分股份。发行人上市后六个月内如发行人股票 连续20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六 本次发行前股东所持 个月期末收盘价低于发行价，持有发行人股份的锁定期自 股份的流通限制、股 动延长六个月。 东对所持股份自愿锁 本公司实际控制人钱金波承诺：自发行人股票上市交 定以及减持意向的承 易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人已 诺 持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行 人回购该部分股份。自发行人股票上市交易之日起三十六 个月内，不转让或者委托他人管理本人在发行人公开发行 股票前已持有的红蜻蜓集团的股权。前述锁定期满后，在 发行人任职期间每年转让的股份不超过本人所持发行人 股份总数的百分之二十五（25% ）；离职后半年内，不转 1-1-I 招股说明书 发行概况 让所持有的发行人的股份。所持股票在锁定期满后两年内 减持的，其减持价格不低于发行价；发行人上市后六个月 内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行 价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，持有发行 人股份的锁定期自动延长六个月；不因职务变更、离职等 原因而放弃履行上述承诺。 除实际控制人外，担任本公司董事、高级管理人员的 自然人股东金银宽、陈铭海、汪建斌和钱秀芬承诺：自发