603117_万林股份招股说明书.pdfVIP

江苏万林现代物流股份有限公司 （江苏省靖江经济开发区新港园区六助港路5 号） 首次公开发行股票 招股说明书 保荐机构 （主承销商） （深圳市福田区金田路4018 号安联大厦35 层、28 层A02 单元） 江苏万林现代物流股份有限公司 招股意向书 江苏万林现代物流股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 发行概况 本公司本次拟向社会公开发行不超过6,000 万股的人民币普通股（A 股）。本次 发行不安排公司股东公开发售股份，即减持老股或公开转让老股。 具体新股发行数量由董事会根据股东大会的授权，视询价结果和市场状况决定。 承销费、保荐费、律师费、审计及验资费、信息披露费等相关费用由公司承担， 在发行新股所募集资金中扣减。公司发行新股所得的资金在扣除公司承担的相关发 行费用后归公司所有。 发行股票类型 人民币普通股（A 股） 公开发行新股股数 6,000 万股 公开发行后总股数 41,050 万股 每股面值 人民币1.00 元 通过向询价对象初步询价确定发行价格区间后，综合初步 每股发行价格 询价结果和市场情况确定发行价格或中国证监会批准的 其他方式。 预计发行日期 2015 年6 月18 日 拟上市的证券交易所 上海证券交易所 公司实际控制人黄保忠及其胞弟黄保华、公司控股股 东上海沪瑞、公司股东无锡合创承诺：自公司股票上市之 本次公开发行前股东 日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者 所持股份的流通限制 间接持有的公司本次公开发行股票前已发行的股份，也不 及股东对所持股份自 由公司回购该部分股份。 愿锁定的承诺 公司其他股东共同承诺：自公司股票上市之日起十二 个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公 1-1-1 江苏万林现代物流股份有限公司 招股意向书 司本次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该 部分股份。 直接或间接持有公司股份的董事、监事和高级管理人 员承诺：自公司股票上市交易之日起十二个月内，不转让 其直接或间接持有的公司股份；在其担任公司董事、监事 和高级管理人员期间，每年转让的公司股份不超过其所直 接和间接持有公司股份总数的25% ；在其停止担任本公司 董事、监事或高级管理人员之后半年内，不转让其所直接 或间接持有的公司股份。不会因职务变更、离职等原因而 拒绝履行上述承诺。 直接或间接持有公司股票的公司实际控制人、控股股 东、公司董事 （独立董事除外）及高级管理人员均承诺： 如公司上市后6 个月内股票连续20 个交易日的收盘价均 低于发行价，或者上市后6 个月