603616_韩建河山招股说明书.pdfVIP

北京韩建河山管业股份有限公司 BEIJING HANJIAN HESHAN PIPELINE CO., LTD. 北京市房山区韩村河镇韩村河村 首次公开发行股票招股说明书 保荐人 （主承销商） 深圳市 福田区 益田路 江苏大厦38 －45 楼 北京韩建河山管业股份有限公司 招股说明书 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股） 公司本次拟公开发行股票不超过3,668 万股，发行后的流通股股份占 发行股数 公司股份总数的比例不低于25.00% 。 每股面值 人民币1.00 元 每股发行价格 11.35 元 预计发行日期 2015 年6 月3 日 拟上市的证券交易所 上海证券交易所 发行后总股本 不超过14,668 万股 本公司控股股东韩建集团承诺：自该公司股票在证券交易所上市 交易之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理其在发行前直接 或间接所持有的该公司股份，也不由公司回购该部分股份；承诺期限 届满后，上述股份可以上市流通或转让。该公司股票上市后6 个月内 如股票连续 20 个交易日的收盘价均低于首次公开发行价格，或者上 市后6 个月期末收盘价低于首次公开发行价格，韩建集团持有公司股 票的锁定期限在原有锁定期限基础上自动延长6 个月。对于本次发行 前韩建集团所持的公司股票，在其股票锁定期满后的第 1 至第24 个 月内，通过证券交易所减持的价格不低于本次发行价格；锁定期满后 的第25 至第36 个月内，通过证券交易所减持的价格不低于最近一期 公告的每股净资产。如韩建集团违反本承诺进行减持的，自愿将减持 所得收益上缴公司。韩建集团将在减持前4 个交易日通知公司，并由 公司在减持前3 个交易日予以公告。自公司股票上市至韩建集团减持 本次发行前股东所持 期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息 股份的流通限制及自 事项，减持底价下限将相应进行调整。 愿锁定的承诺 担任本公司董事、监事、高级管理人员的田玉波、田雄、田兴、 隗合双、付立强、魏良彬、李德奎、李保伟、高凌霞、刘江宁、孙雪、 刘福海承诺：自该公司股票在证券交易所上市交易之日起十二个月 内，不转让或者委托他人管理其在发行前直接或间接所持有的该公司 股份，也不由该公司回购该部分股份；承诺期限届满后，上述股份可 以上市流通或转让；在担任公司董事、监事、高级管理人员期间每年 转让的股份不超过其所持有的该公司股份总数的百分之二十五；离职 后半年内不转让所持有的该公司股份；在申报离任六个月后的十二个 月内通过证券交易所挂牌交易出售该公司股票数量占其所持有该公 司股票总数的比例不超过百分之五十。该公司股票上市后6 个月内如 公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于首次公开发行价格，或者 上市后6 个月期末收盘价低于首次公开发行价格，公司董事（不含独