603718_海利生物招股说明书.pdfVIP

上海海利生物技术股份有限公司 SHANGHAI HILE BIO-TECHNOLOGY CO., LTD. （上海市奉贤区金海公路6720 号） 首次公开发行股票招股说明书 保荐机构 （主承销商） （上海市广东路689 号） 上海海利生物技术股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 声 明 公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有 据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说 明书全文作为作出投资决定的依据。 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股） 发行股数 不超过7,000 万股 本次发行如果存在股东公开发售股份的，股东公开发售股份 风险提示 所得收益归公开发售股东所有，不归发行人所有。请投资者在报 价、申购过程中考虑公司股东公开发售股份的因素。 公司将优先实施发行新股。公司仅在发行新股募集资金已达 到发展所需的合理资金但公开发行新股数量未达到7,000 万股的 发行主体 情况下，实施股东公开发售股份。公司全体符合条件的股东公开 发售股份的数量总和不得超过自愿设定 12 个月及以上限售期的 投资者获得配售股份的数量。 每股面值 人民币1.00 元 每股发行价格 6.81 元/股 预计发行日期 2015 年5 月6 日 发行后总股本 不超过28,000 万股 拟上市证券交易所 上海证券交易所 本次发行前公 1、本公司控股股东上海豪园承诺：自公司股票上市之日起 司股东所持股 三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有 份的限售安排、 的发行人股份，也不由发行人回购本公司直接或间接持有的该部 股东对所持股 份自愿锁定的 分股份，本公司所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格 承诺 不低于发行价；上市后六个月内公司股票连续二十个交易日的收 1-1-1 上海海利生物技术股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价， 持有公司股票的锁定期限自动延长六个月；如有派息、送股、资 本公积转增股本、配股等除权除息事项，上述发行价作相应调整。 2 、本公司实际控制人张海明先生承诺：自公司股票上市之 日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本人直接或间接 持有的发行人股份，也不由发行人回购其直接或间接持有的该部 分股份。本人所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不 低于发行价；上市后六个月内公司股票连续二十个交易日的收盘 价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，持 有公司股票的锁定期限自动延长六个月；如有派息、送股、资本 公积转增股本、配股等除权除息事项，上述发行价作相应调整。 3、本公司实际控制人张海明先生之关联方张悦女士承诺： 自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理 其本人直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购其直接 或间接持