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特别提示：本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高 的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险 大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板 市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 北京高盟新材料股份有限公司 Beijing Comens New Materials Co., Ltd. （北京市丰台区科学城航丰路8 号（园区）） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 保荐人（主承销商） （上海市淮海中路98 号） 北京高盟新材料股份有限公司首次公开发行股票招股说明书 本次发行概况 发行股票类型： 人民币普通股（A 股） 发行股数： 2,680 万股 每股面值： 1.00 元 每股发行价格： 21.88 元 发行后总股本： 10,680 万股 预计发行日期： 2011 年3 月28 日 拟上市证券交易所： 深圳证券交易所 股份限制流通 1、发行人实际控制人冼燃、戴耀花、凤翔、李学银及控股 及自愿锁定 股东广州高金技术产业集团有限公司承诺 “自发行人股票上市之 承诺： 日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本公司、 本人已直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股 份。” 2 、发行人股东北京燕山高盟投资有限公司、王子平、邓煜东、 严海龙、沈峰、吕虎林、于钦亮、李松岳、罗善国承诺 “自发行人 股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行 前本公司、本人已直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回 购该部分股份。” 3、发行人股东广州诚信创业投资有限公司承诺 “自发行人股 票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前 本公司已直接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。” 4 、作为发行人董事、监事与高级管理人员的股东王子平、邓 煜东、沈峰、吕虎林、冼燃、李学银、罗善国、于钦亮、严海龙还 承诺 “除前述锁定期外，在本人任职期间，每年转让的股份不超过 持有股份数的百分之二十五，离职后半年内，不转让本人直接和间 接持有的发行人股份。” 保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司 招股说明书签署日期：2011 年3 月24 日 北京高盟新材料股份有限公司首次公开发行股票招股说明书 声 明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书 中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表 明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化， 由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 北京高盟新材料股份有限公司首次公开发行股票招股说明书