002926_华西证-券招股说明书.pdfVIP

（成都市高新区天府二街198 号） 华西证券股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 保荐机构（主承销商） 住所：广东省深圳市福田区中心三路8 号 卓越时代广场（二期）北座 华西证券股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 本次发行概况 发行股票类型： 人民币普通股（A 股） 发行数量： 不超过525,000,000 股 每股面值： 人民币1.00 元 每股发行价格： 人民币9.46 元 预计发行日期： 2018 年1 月24 日 拟申请上市证券交易所： 深圳证券交易所 发行后总股本： 不超过2,625,000,000 股 本次发行前股东所持股份的流 本公司股东承诺将严格遵守下述法律、法规及政策规 通限制、股东对所持股份自愿锁 定，同时根据孰高孰长原则确定持股期限。 定的承诺： 1、根据《公司法》规定，公司公开发行股份前已发行 的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一 年内不得转让。 2 、根据交易所股票上市规则规定，控股股东和实际控 制人承诺自发行人股票上市之日起36 个月内，不转让 或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股 份，也不由发行人收购该部分股份。 3、发行人在刊登招股说明书之前 12 个月内进行增资 扩股的，新增股份的持有人自发行人完成增资扩股工 商变更登记手续之日起36 个月内，不转让其所持有的 该部分新增股份。 4 、根据中国证监会审慎监管的有关要求，证券公司在 申请IPO 上市监管意见书前三年内发生增资扩股和股 权转让的，对于存在控股股东和实际控制人的证券公 司，控股股东或者实际控制人增持的，承诺自持股日 1-1-1 华西证券股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 起60 个月内不转让，其他新增持公司股份的股东承诺 自持股日起36 个月内不转让。对于不存在控股股东和 实际控制人的证券公司，新增持股份的股东应承诺自 持股日起48 个月内不转让。股东所持股权因证券公司 合并、分立、重组、风险处置等特殊原因经中国证监 会批准发生股权变更的，不视为违反承诺。持股日按 照股权变更获得中国证监会核准之日或向中国证监会 报备之日确认。