601901_方正证-券招股说明书.pdfVIP

方正证券股份有限公司 （住所：湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层） 首次公开发行A 股股票招股说明书 保荐机构 （注册地址：广东省深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8层） 联合主承销商 中信证券股份有限公司 财务顾问 瑞信方正证券有限责任公司 二〇一一年六月 方正证券股份有限公司招股说明书 方正证券股份有限公司 首次公开发行A 股股票招股说明书 发行股票类型：人民币普通股（A 股） 发行股数： 150,000 万股 每股面值：人民币1.00 元 每股发行价格：3.90 元 发行日期：2011 年8 月1 日 拟上市的证券交易所：上海证券交易所 发行后总股本： 610,000 万股 本次发行前股东对所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺： 本公司股东承诺将严格遵守下述法律、法规及政策规定，同时根据孰高孰长 原则确定持股期限。在持股期限内，不转让或者委托他人持有或管理其持有的本 公司股份： 1、根据《公司法》规定，公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票 在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。 2、根据上交所股票上市规则规定，控股股东和实际控制人承诺自发行人股 票上市之日起36 个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行 人股份，也不由发行人收购该部分股份；但符合交易所股票上市规则另有规定的， 可以豁免遵守该承诺。 3、根据中国证监会审慎监管的有关要求，证券公司在申请IPO 上市监管意 见书前三年内发生增资扩股和股权转让的，控股股东或者实际控制人增持的，承 诺自持股日起60 个月内不转让，其他新增持公司股份的股东承诺自持股日起36 个月内不转让。股东所持股权因证券公司合并、分立、重组、风险处置等特殊原 1-1-1 方正证券股份有限公司招股说明书 因经中国证监会批准发生股权变更的，不视为违反承诺。持股日按照股权变更获 得中国证监会核准之日或向中国证监会报备之日确认。 4 、根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》 （财企[2009]94 号）和 《财政部关于批复方正证券股份有限公司部分国有股权 转由全国社会保障基金理事会持有的函》（财教函[2010]198 号），由本公司国有 股东转由全国社会保障基金理事会持有的本公司国有股，全国社会保障基金理事 会承继原国有股东的禁售义务。 保荐机构：平安证券有限责任公司 联合主承销商：平安证券有限责任公司、中信证券股份有限公司 财务顾问 （副主承销商）：瑞信方正证券有限责任公司 招股说明书签署日期：二〇一一年六月九日 1-1-2 方正证券股份有限公司招股说明书 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其 摘要中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其 对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的 声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪 人、律师、会计师或其他专业顾问。 1-1-3 方正证券股份有