600583_海油工程招股说明书.pdf

海洋石油工程股份有限公司 公开发行不超过8000万股路演公告 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2002]2 号文核准，海洋 石油工程股份有限公司( 以下简称“发行人”)将发行 8000 万 A 股。本 次发行采用网上累计投标询价方式，按照五倍超额认购倍数确定发 行价格。 为了便于投资者了解发行人和本次发行的有关情况，根据中国 证监会 《关于新股发行公司通过互联网进行公司推介的通知》，发行 人与主承销商定于2002 年 1 月18 日（星期五）下午14：00—18：00， 在全景网络 （ ）进行公司推介活动。 届时参加人员为：发行人董事长于喜增先生、总经理何德祥先生、 财务负责人林荣青先生、董事会秘书刘连举先生；主承销商中信证 券股份有限公司副总经理蒲坚先生、上海投资银行部总经理王常青 先生、投资银行部经理刘珂滨先生。 网上路演向所有投资者开放，敬请留意网上路演时间。 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 海洋石油工程股份有限公司 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二○○二年一月十七日 海洋石油工程股份有限公司招股说明书 海洋石油工程股份有限公司 （OFFSHORE OIL ENGINEERING CO.，LTD. ） 首次公开发行股票招股说明书 （人民币普通股：80,000,000股） 声 明 发行人董事会已批准本招股说明书及其摘要，全体董事承诺其中不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法 律责任。 中国证监会、其他政府机关对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对 本发行人股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属 虚假不实陈述。 根据 《证券法》等的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 特别风险提示 本公司特别提醒投资者注意 “风险因素”中的下列投资风险： 1、财务风险。本公司于2000年开始建造 “蓝疆”号大型起重铺管船，其资金 来源大部分为短期借款，由此导致本公司2001年6月30日的资产负债率达到69.75%， 短期借款余额为64,660万元。存在资产负债率较高，短期借款余额较大，流动比 率、速动比率较低造成的财务风险。 2、股东控制和关联交易风险。本公司的五家股东平台公司、海上工程公司、 设计公司、南海西部公司和渤海公司均为海油总公司的全资子公司，海油总公司通 过以上五家股东间接持有本公司100％的股份，是本公司的实际控制人。本公司与五 家股东及海油总公司的下属企业存在多项关联交易。由于海油总公司和五家股东的 利益有可能与本公司的利益存在冲突，因此海油总公司和五家股东有可能作出对其 有利，但不符合本公司利益的行为。 单位：人民币元 面值 发行价 发行费用 募集资金 每股 1.00 8.62－9.60 0.20-0.228.42-9.38 合计 80,000,000689,600,000－ 16,160,000-673,440,000- 768,000,00017,620,000750,380,000 发行日期：2002年1月21日 拟上市地：上海证券交易所 招股说明书签署日期：2002年1月16日 1－1－1 海洋石油工程股份有限公司招股说明书 目 录 一、释义…………………………………………………………………………………………6 二、概览……………………………