600597_光明乳业招股说明书.pdf

上海光明乳业股份有限公司 公开发行15,000万股A股路演公告 经中国证券监督管理委员会证监发行字 （2002 ）80 号文核准，上海光明乳 业股份有限公司 （以下简称“发行人”）将发行 15,000 万 A 股。本次发行全部 向二级市场投资者定价配售方式进行。 为了便于投资者了解发行人和本次发行的有关情况，根据中国证券监督管 理委员会 《关于新股发行公司通过互联网进行公司推介的通知》，发行人与主承 销商定于2002 年8 月 13 日 （星期二）上午9 ：00—11：00 在中国大饭店举行 现场路演推介会；下午 14:00— 18:00 在全景网络 （ ）进行网上推介 活动。 届时由发行人董事长兼总裁王佳芬女士及主承销商东方证券有关人员参 加。 网上路演向所有投资者开放，敬请留意网上路演时间。 上海光明乳业股份有限公司 上海市吴中路578号 首次公开发行股票招股说明书 主承销商：东方证券有限责任公司 上海市浦东新区东方路1025号 1-1-1-0 上海光明乳业股份有限公司招股说明书 上海光明乳业股份有限公司招股说明书 单位:人民币 面 值 发行价 预计发行费用 预计募集资金 每 股 1.00 6.50 0.164 6.336 合 计 150,000,00097,500万 2,461万 95,039万 发行股票类型： 人民币普通股 发行股数： 15,000万股 每股面值： 人民币1.00元 每股发行价格： 6.50元 预计发行日期： 2002年8月14日 申请上市证券交易所： 上海证券交易所 主承销商： 东方证券有限责任公司 招股说明书签署日期： 2002年7月29日 声 明 发行人董事会已批准本招股说明书及其摘要，全体董事承诺其中不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法 律责任。 中国证监会、其他政府机关对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对 本发行人股票的价值或投资者收益的实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均 属虚假不实陈述。 根据 《证券法》等的规定,股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 1-1-1-1 上海光明乳业股份有限公司招股说明书 特别风险提示 公司大股东牛奶集团发行前持有本公司 40%股份，因牛奶集团为上海市农工商 集团总公司及其附属企业提供多项债务担保，截止 2002 年 6 月 30 日牛奶集团对外 担保的总额为11,333.8 万元，其中部分已还款，还款金额合计为1,800 万元，对外担 保余额总计为9,533.8 万元。其中二笔担保涉讼、一笔和解，共涉及本金1,550 万元。 同时牛奶集团曾于2001 年 7 月 27 日因为上海市农工商集团总公司借款担保导致其 持有的本公司 50,118,285 股股权被上海市第二中级人民法院冻结，后经与债权人招 商银行上海分行外滩支行和解，同年9 月 19