300190_维尔利招股说明书.pdfVIP

本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有 业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者 应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 江苏维尔利环保科技股份有限公司 Jiangsu WELLE Environmental Co.,Ltd （注册地址：常州高新区高新科技园创新北区401-403 ） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 保荐机构（主承销商） （注册地址：深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层 ） 维尔利首次公开发行股票并在创业板上市申请文件 招股说明书 发行概况 发行股票类型： 人民币普通股（A股） 每股面值： 人民币1.00元 拟发行股数： 1,330万股 预计发行日期： 2011年3月7日 每股发行价格： 58.50元 发行后总股本： 5,300万股 拟上市证券交易所：深圳证券交易所 发行人控股股东常州德泽和实际控制人李月中承诺：自发行人首次公开发行 的 A 股股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其 直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购其直接或间接持有的股份。 发行人股东中风投承诺：自发行人首次公开发行的 A 股股票在证券交易所上 市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人股份， 也不由发行人回购其直接或间接持有的股份。 发行人其他股东国信弘盛、华成创东方和华澳创投均承诺：自完成增资入股 本次发行前 公司的工商变更登记之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间 股东所持股 接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其直接或间接 份的限售安 持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。 排、股东对 除上述承诺外，通过持有常州德泽和华澳创投的股份而间接持有发行人股份 所持股份自 的8名董事、监事和高级管理人员（李月中、浦燕新、蒋国良、周丽烨、朱卫兵、 愿锁定的承 常进勇、黄兴刚和宗韬）还承诺：其将主动向发行人申报所间接持有的发行人股 诺 份及其变动情况，在其各自担任发行人董事、监事、高级管理人员期间，每年转 让的发行人股份数不超过其直接或间接持有的发行人股份总数的百分之二十五； 在离职后半年内，不转让直接或间接持有的发行人任何股份。 根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》的有 关规定，本公司首次公开发行股票并在创业板上市后，国信弘盛转由全国社会保 障基金理事会持有的86.583万股公司国有股，全国社会保障基金理事会将承继原 股东的禁售期义务。 保荐机构（主承销商） 国信证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2011年2月17日 1-1-2 维尔利首次公开发行股票并在创业板上市申请文件