丰东股份首次公开发行股票网下摇号中签及配售结果公告 20101224.pdfVIP

江苏丰东热技术股份有限公司 首次公开发行股票网下摇号中签及配售结果公告 保荐机构 (主承销商)：万联证券有限责任公司 重要提示 1、江苏丰东热技术股份有限公司（以下简称“发行人”、“丰东股份”） 首次公开发行不超过3,400万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”） 的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1757号文核准。 2、本次发行采用网下向股票配售对象摇号配售（以下简称“网下发行”） 和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。 根据初步询价结果，发行人和保荐机构（主承销商）万联证券有限责任公司（以 下简称“万联证券”或“保荐机构（主承销商）”）协商确定本次发行价格为12.00 元/股，网下发行数量为675万股，占本次发行股份总数的19.85%。 3、本次网下有效申购总量大于本次网下发行数量，发行人和保荐机构（主 承销商）通过摇号抽签的方式进行网下配售。本次摇号采用按配售对象配号的方 法，对申报价格等于或高于本次发行价格且申购资金有效的每一个股票配售对象 配1个号，最终摇出3个号码，每个号码可获配225万股股票。 4、本次发行的网下发行申购缴款工作已于2010年12月22日结束。参与网下 申购的股票配售对象缴付的申购资金已经中审国际会计师事务所有限公司验资， 本次网下发行过程由上海东方华银律师事务所见证并对此出具了专项法律意见 书。 5、根据2010年12月21日公布的《江苏丰东热技术股份有限公司首次公开发 行A股发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本公告一经刊出即视同向参 与网下发行申购的股票配售对象送达最终获配通知。 一、网下发行申购及缴款情况 根据《证券发行与承销管理办法》（2010年修订）的要求，保荐机构（主承 销商）按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的股票 配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效 申购结果，保荐机构（主承销商）做出最终统计如下： 经核查确认，在初步询价时提交有效申报的118个股票配售对象中，除了1 个配售对象因申购资金不足外其余均按《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购 款，有效申购资金为315,900万元，有效申购数量为26,325万股。 二、网下申购配号及摇号抽签结果 参与本次网下摇号配售的有效申购户数为117户，有效申购股数为26,325万 股，配号总数为117个，每一个配售对象配一个号，起始号码为001，截止号码为 117。 2010 年12月23日（T+1日，周四），保荐机构（主承销商）和发行人在深圳 市红荔路上步工业区10栋2楼主持摇号抽签，摇号仪式按照公开、公平、公正的 原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证。本次网下摇号配售共有3 个股票配售对象中签，每一个股票配售对象获配225万股丰东股份的股票。 中签号码为：028、090、104。 三、网下配售结果 本次网下发行股数为675万股，有效申购获得配售的比例为2.56%，申购倍数 为39倍，最终向股票配售对象配售股数为675万股。根据摇号结果，股票配售对 象的最终获配情况如下： 有效申购数量 实际获配股数 序号 配售对象名称 （万股） （万股） 1 富国天利增长债券投资基金 225 225 2 受托管理太平人寿保险有限公司万能险 225 225 3 宝盈策略增长股票型证券投资基金 225 225 合计 675 注：配售对象可通过网下发行电子平台查询，如有疑问请及时与保荐机构（主承销商）联系。 四