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成品进销存流程作业： 实例：现有一客户（上海通用）需购买一批减振器，其要求为： 支架式 介质为气压 缸径为55mm 需按照其提供的样品 数量10000pcs 根据以上客户情况进行ERP操作。 正常业务操作流程： A、销售报价——客户确认——销售合同——查询库存——（有库存）仓库发货——收款 下面进行ERP操作流程 销售报价： 销售模块——报价单——添加报价单： 添加新报价单可根据个人习惯从两个地方进入 添加新报价单可根据个人习惯从两个地方进入 选择客户： 建立客户编号（本流程以已经建立好的客户作实例进行操作） 如知道客户编号则直接输入编号：C-SH-001如不知道客户编号则点击选择键头，弹出选择对话框进行搜索 如知道客户编号则直接输入编号：C-SH-001 如不知道客户编号则点击选择键头，弹出选择对话框进行搜索 选择好客户后点击确定或者直接双击该客户即可 A、通过编号选择客户 确定 EQ \o\ac(○,3) EQ \o\ac(○,2) EQ \o\ac( 确定 EQ \o\ac(○,3) EQ \o\ac(○,2) EQ \o\ac(○,1) B、通过名称选择客户（相对来说这种方法选择客户更为快捷些）： 点击名称按扭，输入任何一个与客户名称相关的字即可进行搜索，确认后双击该客户或点确定即可 点击名称按扭，输入任何一个与客户名称相关的字即可进行搜索，确认后双击该客户或点确定即可 3、进入报价单页面，选择需报价的产品： 系统会自动生成报价单编号，Q1100004表示是11年第4张报价单大多数客户的付款方和收货方编号与客户编号是相同的，也有的客户会有不同，这就需要业务员在输单时认真核对确认，以免到后面财务付款时出错此处资料根据实际情况进行输入，项目栏一般可不填，交易方式如果是外贸的可选择FOB或CIF等，如果是国内的可选择送货上门等会计科目是系统事先设定好的，一般销售为应收帐款，采购为应付帐款，这里的设定主要是为了到后面财务付款时使用的在“添加零件项”中输入报价的产品编号，同上选择客户方式一样点击键头即可进行产品选择 EQ \o\ac(○,5) 系统会自动生成报价单编号，Q1100004表示是11年第4张报价单 大多数客户的付款方和收货方编号与客户编号是相同的，也有的客户会有不同，这就需要业务员在输单时认真核对确认，以免到后面财务付款时出错 此处资料根据实际情况进行输入，项目栏一般可不填，交易方式如果是外贸的可选择FOB或CIF等，如果是国内的可选择送货上门等 会计科目是系统事先设定好的，一般销售为应收帐款，采购为应付帐款，这里的设定主要是为了到后面财务付款时使用的 在“添加零件项”中输入报价的产品编号，同上选择客户方式一样点击键头即可进行产品选择 EQ \o\ac(○,5)-2 EQ \o\ac(○,5)-1 EQ \o\ac(○,4) EQ \o\ac(○,2) EQ \o\ac(○,1) EQ \o\ac(○,3) 4、输入数量10000，点数量旁的“+”进入该报价单的详细页面（注意：必须先输入数量后才能点击“+”）。 5、进入报价单详细页面，输入相关内容后点“确定”。 3、确定输入报价单的相关信息，如价格、数量、税率、发货方式等，一般国内贸易的税率为17%（采购询价单的价格是含税价），销售单的单价为不含税价，如要报含税价，需在单价栏中去掉17%的税，不含税单价=含税价/1.17如有特别需要说明的可在备注栏写清楚，私有注释是为了方便销售员自己有特别内容需要注明而用的，在报价单上对方不会看到以上内容确认后点确定即可 2 2含税价 3、确定 输入报价单的相关信息，如价格、数量、税率、发货方式等，一般国内贸易的税率为17%（采购询价单的价格是含税价），销售单的单价为不含税价，如要报含税价，需在单价栏中去掉17%的税，不含税单价=含税价/1.17 如有特别需要说明的可在备注栏写清楚，私有注释是为了方便销售员自己有特别内容需要注明而用的，在报价单上对方不会看到 以上内容确认后点确定即可 2 2 含税价 1 6、如报价单内容需增加其它产品，可继续在“添加零件项”中添加，如有较多的产品需要增加，则点击“批量添加”进行选择即可。在产品添加完后在运费栏输入金额，在总计栏系统会自动合计总额。相关内容确认无误后点击“提交”即可生成编号为：Q1100004的报价单。 继续添加产品 继续添加产品 7、生成的报价单，如需主管签字才能发给客户，则可将此报价单打印。点击打印按扭可