宋城股份首次公开发行股票并在创业板上市网下中签及配售结果公告 20101201.pdfVIP

杭州宋城旅游发展股份有限公司首次公开发行股票并 在创业板上市网下中签及配售结果公告 保荐人(主承销商)：中国银河证券股份有限公司 重要提示 1、杭州宋城旅游发展股份有限公司(以下简称“宋城股份”或“发行人”) 首次公开发行4,200万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获 中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1632号文核准。 2、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）与 网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。 根据初步询价结果，发行人和保荐人（主承销商）中国银河证券股份有限公司（以 下简称“银河证券”或 “保荐人（主承销商）”）协商确定本次发行价格为53元/ 股，发行数量为4,200万股，其中，网下发行数量840万股，占本次发行数量的20%。 3、本次发行的网下配售工作已于2010年11月30日结束。中审国际会计师事 务所有限公司对本次网下发行的有效申购资金总额的真实性和合法性进行验证， 并出具了验资报告。国枫律师事务所对本次网下发行过程进行见证，并对此出具 了专项法律意见书。 4、根据2010年11月26日公布的《杭州宋城旅游发展股份有限公司首次公开 发行股票并在创业板上市发行公告》(以下简称“《发行公告》”)，本公告一经刊 出亦视同向网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。 一、初步询价报价情况及投资价值研究报告的估值结论 1、初步询价报价情况 2010年11月22日至2010年11月24日为初步询价日，发行人和保荐人（主承销 商）对所有询价对象发出邀请。截至2010年11月24日下午15:00时，保荐人（主 承销商）通过深交所网下发行电子平台系统共收到并确认由90家询价对象管理的 185家配售对象的初步询价申报信息，其具体报价情况如下： 1 申报价格 拟申购数量 询价对象名称 询价对象类别 配售对象名称 （元） （万股） 长城证券有限责任公司 证券 长城证券有限责任公司自营账户 56.00 336 长江证券股份有限公司自营账户 36.83 420 长江证券股份有限公司 证券 长江证券超越理财趋势掘金集合资 30.00 168 产管理计划 德邦证券有限责任公司 证券 德邦证券有限责任公司自营账户 50.00 42 东北证券股份有限公司 证券 东北证券股份有限公司自营账户 52.00 840 东方证券股份有限公司 证券 东方证券股份有限公司自营账户 53.00 840 东海证券有限责任公司 证券 东风 5 号集合资产管理计划 50.88 42 东吴证券股份有限公司 证券 东吴证券股份有限公司自营账户 51.00 840 方正证券股份有限公司