中海达首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告 20110119.pdfVIP

广州中海达卫星导航技术股份有限公司首次公开发行股票 并在创业板上市初步询价及推介公告 保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司 特别提示 广州中海达卫星导航技术股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》 （2010 年 10 月 11 日修订）、《关于深化新股发行体制改革的指导意见》以及《首 次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》首次公开发行股票（A 股）并拟 在创业板上市。本次初步询价和网下发行均采用深圳证券交易所（以下简称“深 交所”）网下发行电子平台进行。关于网下发行电子化的详细内容，请查阅深交 所网站（）公布的《深圳市场首次公开发行股票网下发行电子化实 施细则》（2009 年修订）。本次发行新增了推荐询价对象、网下摇号配售、估值 与报价信息披露等方面的内容。请询价对象及其管理的配售对象认真阅读本公 告。 重要提示 1、广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称“中海达”或“发行 人”）首次公开发行不超过1,250万股人民币普通股（A股）(以下简称“本次发 行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2011]90号文核准。中海达 的股票代码为 300177，该代码同时用于本次发行的初步询价、网下发行及网上 发行。 2、本次发行采用网下向配售对象询价配售（下称“网下发行”）与网上向社 会公众投资者定价发行（下称“网上发行”）相结合的方式进行，其中网下发行 不超过250万股，占本次发行数量的20%；网上发行数量为本次发行总量减去网 下最终发行量。初步询价及网下发行由保荐人（主承销商）国信证券股份有限公 司（下称“国信证券”、“保荐人（主承销商）”）负责组织，通过深交所的网下发 行电子平台实施；网上发行通过深交所交易系统进行。 3、本次发行的网下网上申购日为T日（2011年1月27日），参与申购的投 1 资者须为在中国结算深圳分公司开立证券账户的机构投资者和根据创业板市场 投资者适当性管理的相关规定已开通创业板市场交易的自然人（国家法律、法规 禁止购买者除外）。发行人及保荐人（主承销商）提醒投资者申购前确认是否具 备创业板投资资格。 4、国信证券作为本次发行的保荐人（主承销商）将于2011年1月20日 （T-5 日）至2011年1月24日 （T-3日）期间，组织本次发行的现场推介和初步询价。 符合要求的询价对象及配售对象可自主选择在北京、上海或深圳参加现场推介 会。 5、可参与本次网下申购的询价对象为符合《证券发行与承销管理办法》（2010 年10月11日修订）中界定的询价对象条件，且已在中国证券业协会（以下简称 “协会”）登记备案的机构，包括国信证券自主推荐、已向协会备案的20名询价 对象。 6、上述询价对象于初步询价截止日2011年1月24日 （T-3日）12:00前在 协会登记备案的自营业务或其管理的证券投资产品均为本次发行的配售对象，均 可参与本次网下申购。与发行人或保荐人（主承销商）之间存在实际控制关系的 询价对象、未参与初步询价或者参与初步询价但未有效报价的询价对象不得参与 网下申购。 7、本次询价以配售对象为报价单位，采取价格与申购数量同时申报的方式 进行。申报价格的最小变动单位为0.01元，每个配售对象最多可申报3档价格。 配售对象自主决定是否参与初步询价，由询价对象通过深交所网下发行电子平台 统一申报。询价对象应按规定进行初步询价，并自行承担相应的法律责任。 8、为促进询价对象认真定价，综合考虑本次网下发行数量及国信证券研 究所对发行人的合理估值区间，主承销商将配售对象的最低申购数量和申报数 量变动最小单位即“申购单位”均设定为50万股，即配售对象的每档申购数量 必须是50万股的整数倍，每个配售对象的累计申购数量不得超过250万股。 9、发行人和保荐人（主承销商）根据初步询价结果，按照申购价格由高到 低进行排序、计算出每个价格上所对应的累计申购总量，综合考虑发行人基本面、 所处行业、可比公司估值水平、市场情况、有效募集资金需求及承销风险等因素， 协商确定发行价格。