投资银行业务发展研究（2013年6月）.docVIP

PAGE PAGE 54 投资银行业务发展研究 投资银行业务发展研究 2013年 2013年6月 目 录 TOC \o 1-3 \u 第一篇：投资银行业务探索 PAGEREF _Toc359502518 \h 1 银监会8号文影响跟踪及应对 PAGEREF _Toc359502519 \h 1 1、中信银行量价齐升稀释非标债权占比 PAGEREF _Toc359502520 \h 1 2、兴业银行资产证券化转换将成“药方” PAGEREF _Toc359502521 \h 3 3、银监会8号文件详解及影响 PAGEREF _Toc359502522 \h 4 4、多种方式处置非标资产 PAGEREF _Toc359502523 \h 8 第二篇：投资银行业务梳理 PAGEREF _Toc359502524 \h 11 并购业务 PAGEREF _Toc359502525 \h 11 1、中国跨境并购领先新兴市场 PAGEREF _Toc359502526 \h 11 2、出台政策活跃内地并购市场 PAGEREF _Toc359502527 \h 12 3、银行提供资金和财务顾问服务 PAGEREF _Toc359502528 \h 14 4、并购市场最新关注焦点 PAGEREF _Toc359502529 \h 17 第三篇：投资银行热点聚焦 PAGEREF _Toc359502530 \h 24 投行业务创新 PAGEREF _Toc359502531 \h 24 1、银行抢滩电商市场，电商“颠覆”银行 PAGEREF _Toc359502532 \h 24 2、上海推出创新金融模式支持科技企业 PAGEREF _Toc359502533 \h 27 3、小微金融产品创新，形成五大产品体系 PAGEREF _Toc359502534 \h 28 4、民生经典样本：深度介入海洋小微业务 PAGEREF _Toc359502535 \h 29 投行业务聚焦 PAGEREF _Toc359502536 \h 32 1、理财产品六月集中到期中小银行压力重 PAGEREF _Toc359502537 \h 32 2、“碳交易”升温，银行备战碳金融 PAGEREF _Toc359502538 \h 33 3、城商行IPO转向，四银行竞跑H股首单 PAGEREF _Toc359502539 \h 35 第四篇：投资银行业务跟踪 PAGEREF _Toc359502540 \h 37 债券承销业务 PAGEREF _Toc359502541 \h 37 1、中信银行承销项目居榜首 PAGEREF _Toc359502542 \h 37 2、2013年5月债券市场纪事 PAGEREF _Toc359502543 \h 38 银团贷款业务 PAGEREF _Toc359502544 \h 40 1、银团贷款市场纪事 PAGEREF _Toc359502545 \h 40 1、银团贷款项目推荐 PAGEREF _Toc359502546 \h 41 信托理财业务 PAGEREF _Toc359502547 \h 42 1、5月集合信托业务 PAGEREF _Toc359502548 \h 42 2、5月银信合作业务 PAGEREF _Toc359502549 \h 46 PE/VC投资业务 PAGEREF _Toc359502550 \h 48 1、5月VC/PE投资略有回落，TMT领域受关注 PAGEREF _Toc359502551 \h 48 2、5月VC/PE小额投资仍占主流，上海地区投资今年首夺第一 PAGEREF _Toc359502552 \h 49 3、5月VC/PE退出9笔 机构借力反向收购 PAGEREF _Toc359502553 \h 51 并购业务 PAGEREF _Toc359502554 \h 51 1、并购案例数略增 PAGEREF _Toc359502555 \h 51 2、能源及矿产数量领先电子及光电设备行业规模取胜 PAGEREF _Toc359502556 \h 51 3、跨国并购7起案例，交易金额3.29亿美元 PAGEREF _Toc359502557 \h 53 4、VC/PE支持并购案例25起，3起并购退出 PAGEREF _Toc359502558 \h 53 企业上市业务 PAGEREF _Toc359502559 \h 53 1、5月中企IPO融资额激增 PAGEREF _Toc359502560 \h 53 2、2家中企抢滩香港，境内IPO市场仍旧冰封 PAGEREF _Toc3595025