中小企业私募债承销协议模板.pdf

XXXXXX 股份有限公司 与 XXXXX 股份有限公司 关于 XXXXX 股份有限公司 非公开发行2012 年中小企业私募债券 承销协议 目录 第一条 释义3 第二条 承销商的委任 5 第三条 先决条件5 第四条 承销种类、数量、期限、金额及发行利率 6 第五条 承销方式与承销责任6 第六条 承销费用6 第七条 承销费用的付款方式及日期 7 第八条 付息和本金兑付8 第九条 声明、保证和承诺 8 第十条 双方的权利和义务 11 第十一条 协议的承受和转让12 第十二条 协议的终止 12 第十三条 免责条款14 第十四条 违约责任与损害赔偿 14 第十五条 不可抗力事件及免责 15 第十六条 保密 16 第十七条 争议的解决 17 第十八条 通知及送达 17 第十九条 文本和效力 18 第二十条 附则19 - 1 - 本协议由以下各方于2012 年 月 日在 签订： 甲方（发行人）：XXXXXX 股份有限公司 法定代表人：XX 注册地址： 办公地址： 乙方（承销商）（受托管理人）： 法定代表人： 注册地址： 办公地址： 鉴于： 1．甲方为符合《关于印发中小企业划型标准规定的通知》[工信 部联企业（2011 ）300 号]( 以下简称“ 《工信部通知》”)条件的中小微 企业； 2．甲方根据其2012 年第X 次临时股东大会决议，拟向深圳证 券交易所报送备案材料，在取得证券交易所出具的《接受备案通知书》 后，将向合格投资者非公开发行总额不超过人民币 2,000 万元（含 2,000 万元）的XXXX 股份有限公司2012 年中小企业私募债券( 以下 简称“本次发行”或“本期债券”)； 3．乙方系经中国证监会核准的全国性综合类证券公司，具有证 券主承销商资格； - 2 - 4. 甲方拟委任乙方为本次发行的承销商，负责以余额包销的方 式承销本期债券，乙方同意接受此项委任。 依据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《中 小企业私募债券试点办法（X 交所）》（以下简称“ 《试点办法》” ）以 及国家其他有关法律、法规和证券监督管理规定，甲、乙双方经友好 协商一致，达成如下协议，以资共同遵守执行： 第一条 释义 1.1 在本协议中，除非上下文另有规定，下列词语具有以下含 义： “发行人” 指XXXXX 术股份有限公司，即甲方 “承销商” 指XXXX 股份有限公司，即乙方 “私募债” 指由符合《工信部通知》条件的发行人，根据《试 点办法》的相关规定，以非公开方式向具备相应风 险识别和承担能力的合格投资者发行的中小企业 私募债券 “本期债券” 指发行人拟非公开发行的不超过 2,000 万元（含 2,000 万元）的中小企业私募债券，每张面值为人 民币100 元 “承销费用” 作为承销商向发行人提供承销本期债券服务的对 价，即发行人同意向承销商支付的费用 “余额包销” 指投资者申请认购本期债券总额及支付的本期债 - 3 - 券认购款总额低于发行人拟发行的本期债券总额