借壳上市案例深度剖析 游族网络借壳梅花伞.docxVIP

借壳上市案例深度剖析| 游族网络借壳梅花伞 一.双方背景介绍 ?????? （一）上市公司：梅花伞 ?????? 公司成立之初的主营业务主?要是晴雨伞的生产及销售，主要产品出口欧美等地区。为化解原有主营业务过于依赖海外市场的风险，公司积极调整产业结构，通过跨行业收购，新增大宗贸易及矿业业务。由于受到市场影响，公司产业结构调整尚未取得预期效果。 ?????? 截至重组报告书签署之日，梅花实业持有上市公司38,738,546股股份，持股比例为46.71%，是公司的控股股东，公司的实际控制人为王安邦先生，其通过持有梅花实业99%的股权而间接控制上市公司 ?????? （二）借壳方：游族信息 ?????? 本次拟购买资产为游族信息100%股权，游族信息主营业务为网页网络游戏和移动网络游戏的研发和运营，所属行业符合国家政策导向。 ?????? 目前，游族信息已建立了两大自主运营游戏平台，联和运营伙伴近400家，在业内积累了深厚的影响力；形成了较强的品牌优势与用户认可度。游族信息希望能够借助资本市场平台，做强做大上市公司。 ?????? 截至重组报告书签署日，游族信息的股权结构如图所示： ?????? 由上图可知林奇直接持有游族信息52.32%股权，为游族信息实际控制人。 二.交易方案 ?????? （一）总体方案 ???????1.重大资产出售 ?????? 梅花伞拟将截至评估基准日2013