蔡先生理财计划喻丹.docVIP

PAGE PAGE 4 第 PAGE 4 页 DATE 5/25/2013 蔡先生理财计划 （日期：2013年 编制： 电话蔡先生：您好！ 非常荣幸有这个机会为您提供全方位的理财规划服务。首先请参阅以下声明: 1.本理财规划报告书是用来帮助您明确财务需求及目标，对理财事务进行更好地决策，达到财务自由、决策自主与生活自在的人生目标。 2.本理财规划报告书是在您提供的资料基础上，基于通常可接受的假设、合理的估计。综合考虑您的资产负债状况、理财目标、现金收支状况而制定的。 3. 本理财规划报告书作出的所有的分析都是基于您当前的家庭情况、财务状况、生活环境、未来目标和计划以及对一些金融参数的假设和当前所处的经济形势，以上内容都有可能发生变化。建议您定期评估自己的目标和计划，特别是在人生阶段发生较大变化的时候，如家庭结构转变或更换工作等。 4.专业胜任说明:本人为您制作此份理财规划报告书，其经验背景介绍如下: 学历背景:,武汉中南财经大学金融系系. 专业认证:中国金融理财标准委员会认证金融理财师CFP持证人. 工作经验:银行工作12年,从事金融理财工作7年. 专长: 税务规划、保险规划、全方位理财规划 5.保密条款:本规划报告书将由本人直接交与客户，充分沟通讨论后协助客户执