博通集成：首次公开发行股票并上市招股说明书.PDF

  博通集成电路（上海）股份有限公司 Beken Corporation 中国（上海）自由贸易试验区张东路 1387 号 41 幢 101 （复式）室2F-3F/102 （复式）室 首次公开发行股票并上市 招股说明书 保荐机构（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路8 号卓越时代广场（二期）北座   博通集成电路（上海）股份有限公司                                      首次公开发行 A 股股票招股说明书  发行概况 发行股票类型： 人民币普通股（A股） 发行股数： 3,467.8384万股 占发行后总股本的比例： 25.00% 每股面值： 人民币1.00元 每股发行价格： 18.63元/股 预计发行日期： 2019年4月2 日 拟上市的证券交易所： 上海证券交易所 发行后总股本： 13,871.3534万股 （一）控股股东、实际控制人承诺 发行人控股股东Beken BVI就股份锁定期作出的承诺如下： （1）自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管 理本单位直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行公司股 份，也不由公司回购该部分股份。 （2 ）公司上市后六个月内，如公司股票连续二十个交易日的收盘 价均低于发行价，或者公司上市后六个月期末收盘价低于发行价， 则本单位持有公司股票的锁定期限自动延长六个月。 （3 ）如法律、行政法规、部门规章或中国证券监督管理委员会、 证券交易所规定或要求股份锁定期长于本承诺，则本单位直接和 间接所持公司股份锁定期和限售条件自动按该等规定和要求执 行。 （4 ）如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，则本单位出售股 票收益归公司所有，本单位将在五个工作日内将前述收益缴纳至 公司指定账户。如因本单位未履行上述承诺事项给公司或者其他 投资者造成损失的，本单位将向公司或者其他投资者依法承担赔 本次发行前股东所持股份的流 偿责任。本单位怠于承担前述责任，则公司有权在分红或支付本 通限制、股东对所持股份自愿锁 单位其他报酬时直接扣除相应款项。 定的承诺： 发行人实际控制人Pengfei Zhang、Dawei Guo及其一致行动人 Hong Zhou、徐伯雄、Wenjie Xu就股份锁定期作出的承诺如下： （1）自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管 理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行公司股份，