汇鸿集团：公开发行2019年公司债券（第一期）募集说明书摘要（面向合格投资者）.PDF

股票简称：汇鸿集团 股票代码：600981.SH 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 （住所：南京市白下路91号） 公开发行2019年公司债券（第一期） 募集说明书摘要 （面向合格投资者） 牵头主承销商、债券受托管理人 中国国际金融股份有限公司 北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层 联席主承销商 天风证券股份有限公司 中信建投证券股份有限公司 海通证券股份有限公司 湖北省武汉市东湖新技术开发区 北京市朝阳区安立路66号4号楼 上海市广东路689号 关东园路2号高科大厦四楼 签署日期： 年 月 日 声 明 本募集说明书摘要全部依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《公司债券发行与交易管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 23 号——公开发行公司债券募集说明书（2015 年修订）》及其他现行法律、法规的规 定，以及中国证券监督管理委员会对本次债券的核准，并结合发行人的实际情况编制。 本公司及全体董事、监事及高级管理人员承诺，截至本募集说明书摘要封面载明 日期，本募集说明书摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、 准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证本募集说明书摘要中财 务会计资料真实、完整。 主承销商已对募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。主承销商承诺 募集说明书及其摘要因存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券 交易中遭受损失的，与发行人承担连带赔偿责任，但是能够证明自己没有过错的除外； 本募集说明书摘要存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，且公司债券未能按时兑 付本息的，主承销商承诺负责组织募集说明书约定的相应还本付息安排。 受托管理人承诺严格按照相关监管机构及自律组织的规定、募集说明书及受托管 理协议等文件的约定，履行相关职责。发行人的相关信息披露文件存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，致使债券持有人遭受损失的，或者公司债券出现违约情形或 违约风险的，受托管理人承诺及时通过召开债券持有人会议等方式征集债券持有人的 意见，并以自己名义代表债券持有人主张权利，包括但不限于与发行人、增信机构 （如有）、承销机构及其他责任主体进行谈判，提起民事诉讼或申请仲裁，参与重组或 者破产的法律程序等，有效维护债券持有人合法权益。 受托管理人承诺，在受托管理期间因其拒不履行、迟延履行或者其他未按照相关 规定、约定及受托管理人声明履行职责的行为，给债券持有人造成损失的，将承担相 应的法律责任。 凡欲认购本次债券的投资者，请认真阅读本募集说明书摘要及有关的信息披露文 件，进行独立投资判断并自行承担相关风险。证券监督管理机构及其他政府部门对本 次发行所作的任何决定，均不表明其对发行人的经营风险、偿债风险、诉讼风险以及 公司债券的投资风险或收益等作出判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实 陈述。 投资者认购或持有本次公司债券视作同意债券受托管理协议、债券持有人会议规 则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人等主体权利义 务的相关约定。 根据《中华人民共和国证券法》的规定，本次债券依法发行后，发行人经营与收 益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 除本公司和主承销商外，本公司没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募 集说明书摘要中列明的信息和对本募集说明书摘要作任何说明。投资