中国建材股份有限公司2019年公开发行公司债券（第三期）.PDF

（住所：北京市海淀区复兴路17 号国海广场2 号楼（B 座）） 中国建材股份有限公司 2019 年公开发行公司债券 （第三期）募集说明书 （面向合格投资者） 牵头主承销商 （住所：北京市朝阳区安立路66 号4 号楼） 联席主承销商 光大证券股份有限公司 （住所：上海市静安区新闸路1508 号） 摩根士丹利华鑫证券有限责任公司 （住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道100 号上海环球金融中心75 楼75T30 室） 中天国富证券有限公司 （住所：贵州省贵阳市观山湖区长岭北路中天会展城B 区金融商务区集中商业 （北）） 签署日： 年 月 日 中国建材股份有限公司20 19 年公开发行公司债券 （第三期）募集说明书摘要 声 明 本募集说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包 括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于发行人及主承销商 网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投 资决定的依据。 除非另有说明或要求，本募集说明书摘要所用简称和相关用语与募集说明书 相同。 1 中国建材股份有限公司20 19 年公开发行公司债券 （第三期）募集说明书摘要 重大事项提示 一、本期债券主体评级为AAA ，债项评级为AAA ；截至2018 年9 月30 日， 发行人未经审计合并口径的所有者权益为 13,450,358.78 万元；本期债券发行前， 发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为226,902.69 万元（2015 年度、 2016 年度和2017 年度合并报表中归属于本公司所有者的净利润平均值），预计不 少于本期债券一年利息的 1.5 倍。2018 年 10 月31 日，经中国证监会（证监许可 [2018]1757 号文）核准，发行人获准向合格投资者公开发行不超过人民币150 亿元 （含150 亿元）的公司债券。 本募集说明书中载明的2015 年度、2016 年度和2017 年度财务数据均摘自发 行人2015 年度、2016 年度、2017 年度经审计的财务报告，2018 年 1-9 月财务数 据摘自2018 年1-9 月未经审计的财务报告。其中，由于2018 年1-9 月发行人完成 了对中国中材股份有限公司的吸收合并，因属于同一控制企业合并，根据企业会 计准则的相关要求，将2018 年 1-9 月合并财务报表的年初数以及比较报表进行了 相应调整，为便于进行财务比较，募集说明书中2017 年度财务数据沿用公司2017 年度经审计的财务报告。 二、债券属于利率敏感型投资品种，市场利率变动将直接影响债券的投资价值。 债券作为一种固定收益类产品，其二级市场价格一般与市场利率水平呈反向变动。 受国民经济总体运行状况、国家宏观经济环境、金融货币政策以及国际经济环境 等因素的影响，市场利率存在波动的可能性。由于本期债券采取固定利率形式且 期限较长，可能跨越一个以上的利率波动周期，债券的投资价值在其存续期内可 能随着市场利率的波动而发生变动，因而本期债券投资者的实际投资收益具有一 定的不确定性。 三、本期债券发行结束后，发行人将积极申请本期债券在上海证券交易所上市 流通。由于具体上市审批事宜需要在本期债券发行结束后方能进行，并依赖于有 关主管部门的审批或核准，发行人目前无法保证本期债券一定能够按照预期在合 法的证券交易市场交易流通，且具体上市进程在时间上存在不确定性。此外，证 券交易市场的交易活跃程度受到宏观经济环境、投资者分布、投资者交易意愿等