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威海市商业银行股份有限公司 定向发行说明书 （申报稿） 本公司定向发行的申请尚未得到中国证监会核准。本定向发行说明书申报稿不具有据以定向发行的法律效力，投资者应当以正式公告的定向发行说明书全文作为投资决策的依据 住所：中国·威海市宝泉路9号 二○一八年九月 1-2- PAGE 1 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、准确、完整。 中国证监会对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 依据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 目 录 TOC \o 1-3 \h \z \u HYPERLINK \l _Toc524507724 一、公司基本信息 PAGEREF _Toc524507724 \h 6 HYPERLINK \l _Toc524507725 （一）公司基本信息 PAGEREF _Toc524507725 \h 6 HYPERLINK \l _Toc524507726 （二）公司股权及股本变化情况 PAGEREF _Toc524507726 \h 7 HYPERLINK \l _Toc524507728 （三）公司的附属公司及分支机构情况 PAGEREF _Toc524507728 \h 25 HYPERLINK \l _Toc524507735 （四）公司主营业务及商业模式 PAGEREF _Toc524507735 \h 30 HYPERLINK \l _Toc524507736 （五）公司最近两年一期主要财务数据、监管指标及变动分析 PAGEREF _Toc524507736 \h 31 HYPERLINK \l _Toc524507755 二、发行计划 PAGEREF _Toc524507755 \h 48 HYPERLINK \l _Toc524507756 （一）本次定向发行目的 PAGEREF _Toc524507756 \h 48 HYPERLINK \l _Toc524507757 （二）发行对象及现有股东的优先认购安排 PAGEREF _Toc524507757 \h 48 HYPERLINK \l _Toc524507758 （三）发行价格及定价方法 PAGEREF _Toc524507758 \h 50 HYPERLINK \l _Toc524507759 （四）发行数量及金额 PAGEREF _Toc524507759 \h 50 HYPERLINK \l _Toc524507760 （五） 董事会决议日至股份认购股权登记日期间发生除权、除息时，发行数量和发行价格的调整 PAGEREF _Toc524507760 \h 50 HYPERLINK \l _Toc524507761 （六）公司除权除息、分红派息及转增股本的情况 PAGEREF _Toc524507761 \h 50 HYPERLINK \l _Toc524507762 （七）本次发行的限售安排及自愿锁定承诺 PAGEREF _Toc524507762 \h 52 HYPERLINK \l _Toc524507763 （八）募集资金用途及必要性和可行性分析 PAGEREF _Toc524507763 \h 53 HYPERLINK \l _Toc524507764 （九）本次股票发行已履行的程序 PAGEREF _Toc524507764 \h 55 HYPERLINK \l _Toc524507765 （十）本次股票发行涉及主管部门审批、核准或备案事项 PAGEREF _Toc524507765 \h 57 HYPERLINK \l _Toc524507766 三、附生效条件的股份认购协议内容摘要 PAGEREF _Toc524507766 \h 58 HYPERLINK \l _Toc524507767 （一）签署主体及签订时间 PAGEREF _Toc524507767 \h 59 HYPERLINK \l _Toc524507768 （二）股份认购数量 PAGEREF _Toc524507768 \h 59 HYPERLINK \l _Toc524507769 （三）认购方式、认购价格及支付方式 PAGEREF _Toc524507769 \h 59 HYPER