股权投资集合资金信托计划募集方案计划文档.ppt

湖南省信托投资有限责任公司Hunan TrustInvestment Co.,Ltd “华鸿2号”私募股权投资 前 言 随着资本市场的繁荣，企业通过改制上市的方式实现快速发展并实现资本的高倍增值，已经成为政府、企业与金融投资界的共识。 私募股权投资，是指投资于非上市股权，或者上市公司非公开交易股权（即私募股权）的一种投资方式。其原始股的巨大财富效应已经引起了海内外投资界的一致认可。 自2006年以来，湖南信托先后推出高科技、高成长产业项目信托产品系列之股权投资一、二 、三、四期集合资金信托计划，募集资金9300万元；推出湖南信托--达晨创投信托产品系列之创业投资一、二号集合资金信任计划，募集资金19000万元；此外，湖南信托于 2007年11月6日推出湖南信托--高科技、高成长产业项目信托产品系列之华鸿股权投资集合资金信托计划，前段时间已推出“华鸿1号”私募股权投资集合资金信托计划。 前 言 湖南信托将信托财产参与Pre-IPO，投资拟上市公司；或投资拥有核心技术或者创新型经营模式的高成长型企业。 凭借优秀的管理团队、高素质的人才队伍、坚实的战略资源平台、先进的投资理念、成熟的投资体系、审慎的投资决策机制、健全的风险控制制度，以及在股权投资方面丰富的实战经验，湖南信托完全有信心和实力为投资者争取更大的收益。 基于此，湖南信托以受益人的最大利益为宗旨，预推出一款新的信托产品——“华鸿2号”私募股权投资集合资金信托计划。湖南信托将本着“诚实、信用、谨慎、有效”的管理原则，尽最大努力为投资者获得超额的股权投资收益。 目 录 信托计划概要 信托计划名称: “华鸿2号”私募股权投资集合资金信托计划 信托计划目的: 受托人将多个由投资者指定用途的信托资金集合管理和运用，参与Pre-IPO，投资拟上市公司；投资拥有核心技术或者创新型经营模式的高成长型企业，以获得超额的股权投资收益。 信托计划规模: 1亿元人民币 信托计划期限: 6年,经协商可延长2年 加入计划方式: 机构投资者300万元起,以100万的整数倍递增；个人投资者100万元起,以10万的整数倍递增。 受托人: 湖南省信托投资有限责任公司 投资管理顾问: 湖南华鸿财信创业投资有限公司 目 录 私募股权投资市场 私募股权投资（即PE）是指通过私募形式对非上市企业进行的权益性投资。 大中华区著名创业投资与私募股权研究、顾问及投资机构清科集团2007年12月6日于上海发布的研究数据显示，中国已成为亚洲最为活跃的私募股权投资市场。截至11月30日，2007年共有58支投资亚洲市场（包括中国大陆地区）的私募股权基金成功募集资金303.76亿美元，比2006年全年募资额高出114.0％。同时，私募股权投资机构在中国大陆地区共投资了170个案例，参与私募股权活动的机构数量达105家，整体投资规模达124.86亿美元。据清科研究中心估计，2007年中国市场私募股权投资金额将占全球私募股权投资总额的1.5%左右。 私募股权投资市场 私募股权投资市场 创富神话屡屡诞生 PE之所以引起人们强烈关注，与其不断制造的创富神话息息相关。人们在计算股市与基金的回报率时，使用的单位是百分率，而PE的回报则以倍、10倍来计算。 从2002年脱离中金公司到2005年底的3年多时间里，著名PE鼎晖投资的蒙牛乳业、李宁体育、速达软件、永乐家电等9个项目分别在香港和纳斯达克上市，成功退出率超过60％，仅对蒙牛乳业和永乐家电的投资，鼎晖获利就超过4.12亿港元。 私募股权投资市场 创富神话屡屡诞生 成立于2003年的弘毅投资业绩也十分诱人。2004年底，弘毅投资了中联重科、林洋新能源及巨石集团等，其中，林洋新能源在6个月内就为弘毅带来了4－5倍的回报。2005年12月，无锡尚德在纽交所挂牌，高盛的2500万美元投资变成了4亿美元，半年时间收益高达16倍。 同洲电子是深圳一家生产电子机顶盒的企业，2001年在高交会上相识后，深圳达晨创投联手多家PE投资这家企业。经过6年的投入、支持、辅导，去年，同洲电子成功登陆中小企业板。其投资的回报是40倍。 私募股权投资市场 对许多普通市民来说，PE似乎还是神秘而遥远的事情。其实，随着PE的迅猛发展，越来越多的一般投资者也有了参与、分享PE盛宴的机会。 湖南信托推出这一款新产品——“华鸿2号”私募股权投资集合资金信托计划，正是为广大的一般投资者而设立，个人投资者单笔加入本信托计划的资金金额最低为人民币100万元。湖南信托将信托资金集合管理和运用，参与Pre-IPO，投资拟上市公司；投资拥有核心技术或者创新型经营模式的高成长型企业，以获得超额的股权投资收益。 目 录 信托财产的管理与运用 受托人根据信托目的，将信托项下的信托资金全部用于投资： （1）参与Pre