四川九洲电器集团有限责任公司2013年度第一期短期融资券.PDF

四川九洲电器集团有限责任公司2013 年度第一期短期融资券募集说明书 四川九洲电器集团有限责任公司 2013 年度第一期短期融资券募集说明书 发行人： 四川九洲电器集团有责任限公司 注册金额： 人民币14亿元 本期发行金额： 人民币3亿元 发行期限： 1年 信用评级机构： 联合资信评估有限公司 信用评级结果： 主体：AA；债项：A-1 担保情况： 无担保 主承销商兼 簿记管理人： 联席主承销商： 二零一三年五月 1 四川九洲电器集团有限责任公司2013 年度第一期短期融资券募集说明书 重要提示 本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代 表交易商协会对本期短期融资券的投资价值做出任何评价，也不代表对本期短期 融资券的投资风险做出任何判断。投资者购买本公司本期短期融资券，应当认真 阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整 性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何 投资风险。 本公司董事会和出资人已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及时性承担个 别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书 所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期短期融资券的,均视同自愿接 受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资 者监督。 信永中和会计师事务所对本公司2009 年度财务报告、2010 年度财务报告、 2011 年度财务报告出具了有保留意见的审计报告。导致会计师事务所出具保留 意见的原因是公司军工业务涉及军事机密，会计师事务所未实施完整的审计程 序。请投资者注意阅读审计报告全文及相关财务报表附注。本公司对相关事项已 作详细说明，请投资者注意阅读。 本公司承诺，本公司发行本次短期融资券所公开披露的全部信息不涉及国家 机密，因公开披露信息产生的一切后果由本公司自行承担。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。 2 四川九洲电器集团有限责任公司2013 年度第一期短期融资券募集说明书 目 录 第一章 释 义 5 第二章 风险提示及说明8 一、债务融资工具的投资风险8 二、发行人的相关风险8 第三章 发行条款 12 一、发行条款12 二、发行安排13 第四章 募集资金运用16 一、募集资金主要用途16 二、偿债资金来源以及保障措施16 第五章 发行人基本情况18 一、发行人基本情况18 二、发行人历史沿革18 三、发行人股权结构及控股股东情况20 四、发行人业务独立情况21 五、发行人重要权益投资情况21 六、发行人组织机构设臵及运行情况38 七、发行人的人员情况47 八、发行人业务范围、主营业务情况50 九、在建工程与拟建工程72 十、发行人发展战略74 十一、行业状况分析75 第六章 发行人主要财务状况89 一、发行人主要财务数据89 二、发行人主要财务数据和财务指标分析104 三、公司有息债务融资情况122 四、关联交易情况125 五、重大或有事项125 六、受限资产情况127 七、