大商集团股份有限公司非公开发行股票董事会决议公告.PDF

证券代码：600694 证券简称：大商股份 编号：临2007-031 大商集团股份有限公司 非公开发行股票董事会决议公告 暨召开 2007 年第 2 次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： ●发行对象：证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托投资公司、 财务公司、合格境外机构投资者等不超过 10 名符合相关规定的特定对象，在上述范围 内，公司在取得本次发行核准批文后，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规 定以竞价方式确定发行对象。 ●认购方式：现金认购。 大商集团股份有限公司第六届董事会第 8 次会议通知于 2007 年 11 月 22 日以书面 形式发出，会议于 2007 年 11 月 29 日在大连市中山区青三街 1 号公司本部十五楼会议 室召开。会议应到董事13人，实际出席会议董事13人，监事会全体成员及公司其他高 级管理人员列席会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长 牛钢先生主持，经与会董事审议、逐项举手表决，一致通过如下决议： 一、以13票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于前次募集资金使用情况说 明的议案》； 公司关于前次募集资金使用情况的说明及大连华连会计师事务所有限公司出具的 《关于大商集团股份有限公司前次募集资金使用情况的专项审核报告》（内审字 [2007]69-13号）详见《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站。 本议案需提交公司临时股东大会表决。 二、以13票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司符合非公开发行股票 条件的议案》； 根据《公司法》、《证券法》以及中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司证券发 1 行管理办法》等法律、法规的有关规定，对公司实际情况及相关事项进行逐项检查后， 董事会认为公司符合非公开发行股票的各项条件。 本议案需提交公司临时股东大会表决。 三、逐项审议通过《关于公司 2007 年度向特定对象非公开发行 A 股股票方案的议 案》； （一）非公开发行股票的种类和面值：本次非公开发行的股票种类为境内人民币普 通股（A股）；每股面值：人民币1元。 表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。 （二）发行方式及时间：本次发行股票为向特定对象非公开发行方式，在中国证券 监督管理委员会核准后6个月内择机发行。 表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。 （三）发行股票数量：本次非公开发行股票数量不超过6,000万股（含6,000万股）， 且不低于 3,000 万股（含 3,000 万股），在上述范围内，提请股东大会授权董事会根据 实际情况与主承销商协商确定最终发行数量。 在本次发行中，因公司送股、转增及其他原因引起上市公司股份变动的，发行总数 按照总股本变动比例相应调整。 表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。 （四）发行对象：本次非公开发行的发行对象范围为：证券投资基金管理公司、证 券公司、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、合格境外机构投资者等不超过10 名符合相关规定的特定对象，在上述范围内，公司在取得本次发行核准批文后，按照 《上 市公司非公开发行股票实施细则》的规定以竞价方式确定发行对象。 本次发行对象全部以现金认购。 表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。 （五）定价方式：本次公司非公开发行股票的发行价不低于公司非公开发行股票董 事会决议公告日前二十个交易日公司股票均价的 90%（即 41.04 元/股）。董事会提请股 东大会授权董事会与主承销商协商确定具体发行价格。在本次发行以前，因公司送股、 转增、派息及其他原因引起公司股票价格变化的，发行价格按照相应比例进行除权调整。 表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。 （六）本次发行股票的锁定期：特定投资者认购本次发行的股份自发行结束之日起 十二个月内不得转让。