2015集团十三五规划之国际化经营战略（初稿）.docVIP

PAGE \* MERGEFORMAT PAGE \* MERGEFORMAT 5 集团“十三五”国际化经营规划研究 (初稿） 前言： 国家自十二五开始一直大力推动央企实施国际化经营，其目标是打造具有国际竞争力的跨国企业集团。在国家大力推进“一带一路”战略的背景下，深化国际化经营理应成为集团“十三五”整体战略的重要内容。通用技术集团的国际贸易和对外经济合作业务，具有较鲜明的特色和发展弹性。这些业务在沿国家战略向纵深发展的过程中，不但可有效带动其他业务板块从产业链低端向中高端迈进，也可有效增强集团业务的战略主动性和抗风险能力，一定程度上还可倒逼体制上的创新。 一、集团2012-2014年国际化经营情况 1. 国际化经营整体情况 集团近三年的国际化业务主要包括：以大宗资源性商品为主的商品进出口贸易，逐步聚焦于能源建设、轨道交通和基础设施建设领域的境外承包工程业务，以医疗设备为代表的机电仪产品进口及代理分销业务，以及围绕该类业务衍生出的技术服务、融资租赁业务。集团的境外投资主要以网络建设为主，除环球租赁公司在香港设立平台、吸引战略投资者增资、实现上市外，并未真正涉足海外并购、绿地投资和带资承包类业务。 2012-2014年集团境外实现营收、利润额及比重如下： 单位：亿元人民币 年度 境外实现营业收入 境外实现利润 境外实现净利润 总额 占比 同比 总额 占比 同比 总额 占比 同比 2012 85.6 6.1% -1.7% 4.57 11.4% 1.4% 4.44 14.9% 2.1% 2013 102 6.6% 7.9% 8.56 19.2% 20.9% 7.32 22.2% 15% 2014 86.5 5.1% -7.9% 3.1 6.4% -59% 3.0 8.2% 60% 单位：亿元人民币 年度 境外资产总额 负债总额 所有制权益 2012 95.5 43.7 51.8 2013 179 160 64.6 2014 149.6 68.2 81.4 （以上数据来源于财务总部数据及《企业年度工作报告》） 根据国资委公开的国际化经营指标数据，整个央企2014年境外资产总额、营业收入、利润总额分别占企业总体的12.7%、18.3%和8.6%。从表中数据可以看出，剔除2013年环球租赁境外融资因素，集团境外营收总额基本维持在90亿元的水平，占比约6%，远低于央企的平均水平（18.3%）；利润总额呈逐步下降趋势，占比在2014年下落至央企平均水平之下；境外资产总额保持较为平稳的水平，占集团总资产的比重不足10%，也低于央企平均水平（12.7%）。尽管集团60%以上的业务与国际贸易相关，但国际化经营指数明显偏低，这表明集团通过投资获取境外资产和利润、通过境外平台开展投融资的能力还比较低。 从海外网络布局看，截至2014年底，集团经商务部批准且正常经营的境外机构共计63家。其中，集团公司直属10家，二级单位所属境外机构53家。与中交集团（120个）、国机集团（186个）等国际化指数较高的央企比，市场布局上也有较大差距。 对外承包工程业务发展情况 对外承包工程业务由于产业参与链条长、对相关产业带动作用明显而成为目前央企国际化经营中占比较大的业务。我集团开展对外承包工程业务有近20年的历史，基于自身集成服务能力而形成了不同于其它专业化公司的独特竞争优势。但该项业务近年来发展较为缓慢，营销模式上缺乏对行业环境变化的适应能力，与发展较快的央企相比还有较大差距。 从规模上看，2011-2014年集团海外工程承包营业额分别为9.96亿美元、12.08亿美元、11.24亿美元和9.2亿美元， 没有达到行业平均水平（12.3亿美元）。从贡献度上看， 营收和利润占集团总量的比重不超过5%。 从营销策略看，与国内较为优秀的企业相比，集团在该领域的经营方式以低风险的设备出口和代理性质承包为主，毛利率逐年下降，存在参与程度低，链条短，核心竞争能力不强等问题。在经营管理上则存在前瞻性不足、缺乏统一的业务管控平台和融资平台，企业间协同走出去不够等问题。 二、深化国际化经营的机遇与挑战 （一）外部环境为集团提升国际化经营水平提供了难得的机遇 党中央、国务院为推进“一带一路”建设暨国际产能和装备制造合作所采取的一系列重大措施为我集团提升国际化经营水平提供了难得的政策环境和良好的外部条件。从政策的逻辑看，“一带一路”战略可以将国内因投资过剩的生产能力释放到国外，减轻国内因刺激经济而产生的通胀和过热，同时把巨额无处可去的外汇储备通过亚投行等渠道投资到同盟国去，以更合理的方式在海外享有权益。在这个过程中，还可以倒逼企业适应全球一体化竞争环境，加快自身的产业升级。由此我们可