PTALLINDOKALTIM360万吨煤矿项目商业融资方案.docVIP

PAGE 13 PT ALLINDO KALTIM 年度360万吨煤矿项目的融资商务方案 编著人：杨晓康 范婧 AEMPIRE RESOURCE LTD Head office: 2903 Unit, 256 Hennessy Road Wanchai, Hong Kong Telephone: +852 2258 7568 Fax: +852 2258 7569 E-mail: info@  摘 要 公司概况 公司自2004年起，投入了极大的人力与财力，进行长达6年的精心研究，全面深入了解印尼的政治、法律、经济等社会现状，已成熟运作中印煤炭贸易业务3年多，已与当地政府、合作伙伴建立亲密合作关系，为矿山项目的实施做了充分的准备。 公司的市场目标 公司正积极从“贸易为主”向“贸易和生产为核心”的多元化公司转型，实现跨行业、跨地区的多角化发展趋势。 公司的财务目标 投入资金之日计算，仅150天时间煤矿就产出煤炭。总投资仅5226万美元，预计2011年度销售收入达2.86亿美元，年度利润为1.28亿美元（税前），税前投资回报率242.34%；所得税后年度利润为1.024亿美元，税后投资回报率195.94%。预计2011-2015年，总税前利润超过5.96亿美元，5年内平均投资利润率高达226.44%。 公司组织结构 公司采用股份有限公司组织结构，在股东会之下，设立董事会负责公司的决策和运营，董事会聘任总经理负责公司的日常管理和运营工作，另设监事会监督公司的各种经营活动。 融资安排 通过计算，本项目总投资52,660,600美元，其中固定资产投资47,060,000美元。项目投资融资将采用权益资本、银行贷款与补偿贸易方式。 目录 目 录2 公司及项目概述3 1.1 公司概述3 1.2 年产360万吨煤矿项目概述3 1.3 项目投资风险揭示3 项目投资资金来源及融资方案5 2.1 项目融资方式及主要参与者5 2.1.1 债务资金的来源5 2.1.2 债务资金的筹措时间、数量及归还5 2.2 权益资本7 2.2.1 出资方财务指标分析7 2.2.2 权益资本的融资成本7 2.3 项目融资结构分析7 利润分配方案8 3.1 项目利润预测统计表8 3.2 项目利润分配方案8 3.3 京安集团公司现金流量8 还款履约的保证10 4.1 京安未来现金流保证10 4.2 项目实施进度及产出保证10 4.3 综合运筹保障10 第五章 结论意见11 附表： 嘉德豪力公司贸易补偿收益计算 中国五矿公司贸易补偿收益计算  公司及项目概述 1.1 公司概述 公司自2004年开始，投入极大的人力和财力，对印尼市场环境进行调查和研究，深入的研究了印尼政治、经济、文化和资源分布情况。在从事商业活动过程中，与印尼中央到地方的各级政府建立了良好的关系，获得了当地政府的大力支持。 目前公司已成熟运作中印煤炭贸易业务3年多，公司以香港京安资源有限公司为总部的集团管理模式，在香港、深圳、武汉、印尼雅加达、三马林达等多地建立分公司，形成完善的网络布局，与当地政府、合作伙伴建立亲密合作关系，为矿山项目的实施作了充分的准备。 公司采用股份有限公司形式，在股东会之下设立董事会，负责公司的决策与运营。公司董事会成员和总经理工作年限都在15年以上，具有丰富的企业管理和商场实战经验，确保公司战略发展方向的正确性和各种经营活动的顺利进行。公司目前的业务板块，包含运作成熟的综合管理部、财务部、航运部、商贸部、质量与现场管理部等部门。在原有的贸易部之外，平行组建矿山部，两个部门的资源互通共用。 公司正积极从“贸易为主”向“贸易和生产为核心”的多元化公司转型，实现跨行业、跨地区的多角化发展趋势。 1.2 年产360万吨煤矿项目概述 经过长达5年零6个月的实地考察研究，我们初步选了一个矿山准备开采煤矿，该矿山位于Kalimantan Timur（东加里曼丹省）首府Samarinda（三马林达）西南方向约20km处。该地区驳船、锚地设施年处理煤炭运输、装卸的能力在6000万吨左右，尚有富裕能力承担煤矿新增加产量的运输物流需求。距离香港台湾1500海里的海洋运距，比澳大利亚节省1700多海里。 该矿区拥有采区26平方公里，投入资金之日计算，仅150天时间煤矿就产出煤炭。总投资仅5226万美元，预计2011年度销售收入达2.86亿美元，年度利润为1.28亿美元（税前），税前投资回报率242.34%；所得税后年度利润为1.024亿美元，税后投资回报率195.94%。预计2011-2015年，总税前利润超过5.96亿美元，5年内平均投资利润率高达226.44%。 1.3 项目投资风险揭