远卓-五矿-有色锡产业整合暨收购华锡集团项目建议书文档资料.pptVIP

? 2003 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved. March 28, 2000 ? 2002 远卓管理顾问 WWW.BEXCEL.COM 非常荣幸为五矿有色股份有限公司提交本项目建议书，在阅读本建议书前，请确认已理解并认可此知识产权条款 本项目建议书的前提假设 由于整体收购大厂矿区的时间难以预估，因此在本项目的撰写中我们贯穿一个假设，本项目的结束时间界定为完成对华锡集团的收购，因此本项目的主要任务界定为： 五矿有色锡产业整合方案 协助五矿收购华锡集团 当然在设计五矿有色锡产业整合方案中，我们会考察大厂矿区整体资源的价值在五矿有色整合锡产业中的地位，以及可能的整合思路，但考虑到具体收购行为可能实施的时间，我们建议在五矿有色与广西省政府达成意向后，另行项目委托信卓工作。 如果收购华锡集团和整个大厂矿区的时间衔接紧密，信卓也非常愿意为五矿有色提供一揽子服务，只是在项目的人员安排、时间安排和报价上需要重新调整。 综述 项目背景 远卓对委托意愿的理解和项目解决思路 项目工作展开 项目时间计划、组织与报价 可能参与项目的核心人员介绍 90年代以来，世界锡产量和消费量一直保持增长趋势，总体上保持供需平衡的态势 随着世界经济的复苏，全世界对锡的消费需求在未来3～5年内将逐渐增长，并形成供不应求的局面 从各国对锡的消费情况来看，当前锡的消费国以工业发到国家为主，但中国已经跨入锡消费大国的行列 90年代以来，世界精锡消费的结构发生了显著变化，焊锡和化学制品的消费呈增长趋势，并且焊锡成为锡最主要的消费 90年代以来锡的消费结构发生了一些变化： 镀锡薄板(也称马口铁)由于受其他包装材料（如铝罐、塑料罐等）的竞争，以及镀锡工艺的改进，使镀锡层变薄，其耗锡比例略有下降，锡消费总量从第一位降到了第二位。 随着电子工业，特别是亚洲等发展中国家电子工业的发展，以及锡新应用领域的拓展，加之电子、电气工业上使用高锡焊料的增多，使焊锡在世界精锡消费比例中呈稳步增长，并超过镀锡板用量比例，成为第一耗锡产品。 在传统的锡合金应用方面，各国锡合金耗锡量在锡总消费量的比例与该国技术、经济发展密不可分。由于锡价较昂贵，国外发达国家由于大量降低合金中含锡量或采用代锡合金，锡合金需求量已大大减少，从世界范围来看，其比例基本稳定在25%左右。 锡的应用领域主要是食品包装、玩具、电子和汽车等行业，年增长速度都保持在3％～5％ 随着国民经济的发展，我国对锡的消费需求不断增长 随着我国工业水平的不断发展，锡的消费结构逐渐趋于合理，逐步接近发达国家的锡消费模式和结构 我国是世界锡生产第一大国，生产的锡主要用于出口 世界锡资源的分布比较集中, 主要分布在太平洋地区,亚洲国家锡资源最为丰富, 占世界锡总储量的60％以上 我国锡矿的保有储量呈逐年增长的趋势 我国的锡矿主要分布在云南和广西，两省占全国保有储量的60％以上 掌控具有战略意义的资源是五矿实现从传统贸易商向资源型贸易商转型的重要步骤和手段 在五矿集团战略的指引下，有色选择资源控制项目遵循以下四项基本原则 五矿有色已经投资进入与有色金属开采、加工和销售相关的企业 铅锌锡锑属于五矿有色重点发展的有色金属 这些金属的出口贸易为五矿有色带来可观的盈利，而南丹是重要的货源基地 作为南丹有色金属矿产资源的主要拥有者的华锡集团是我国主要的锡生产企业之一 华锡集团是一家特大型有色金属企业，具有丰富的矿产资源 华锡集团下属控股和参股子公司共计25个，涉及采矿、冶炼和加工等多个产业链环节 华锡集团的主要资源位于南丹县的大厂矿区 华锡集团的锡及其他矿产资源十分丰富，尤其是高峰矿的105号矿体 综述 项目背景 远卓对委托意愿的理解和项目解决思路 项目工作展开 项目时间计划、组织与报价 可能参与项目的核心人员介绍 采用划拨方式五矿需要特别关注的问题 关注华锡集团所有原有的法律风险、财务风险和管理风险全部整体转移给五矿的问题  采用划拨方式并由一个地方企业改变为中央企业所可能给华锡集团未来的经营环境和经营费用所带来的影响 原来各利益主体的要求和条件：一是各级地方政府的要求和条件；二是现有债权人（包括或有债务的债权人）的要求和条件；三是现企业管理层的要求和条件；四是现企业职工的要求和条件；五是原来有利益关联的其他企业的要求和条件等。五矿必须清楚要为这些要求和条件所额外要支付的成本及可能采取的对策 原来企业所享有的各种优惠政策是否会因为企业归属的变化而丧失，或是否会由于企业归属的变化而增加企业的经营费用； 虽然现在以划拨方式无偿将企业给了五矿，但地方政府是否会通过其他方式要求五矿给予补偿，比如在土地使用权或采矿权方面。 在合作方式确定条件下的财务顾问工作内容 在华锡集团被划拨给五矿的条件下，