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调味品行业市场研究 在全世界复合调味料占据了调味品市场的80%，而在中国市场复合调味料只占20%，因此其市场空间还非常广阔 在调味品领域里值得一提的是雀巢，这个全球头号食品企业，凭借其强大的研发，已经在中国这个烹饪王国里建立了强大的调味食品王国 ，值得白象学习借鉴 最后，根据以上五方面分析，我们得出以下核心结论 调味品属方便面的相关业务，有一定的上下游关系，能够起到与方便面相互强化、相互补充的作用 投资调味品业务，除了业务本身收益，还能降低方便面业务和企 业运营风险 充分前瞻，把握调味品行业大趋势：绿色纯天然，营养与健康 1 2 集中资源，结合细分市场的吸引力和自身资源能力，重点投入，系统 制胜 4 3 次目录 国际调味品行业状况研究 国内调味品行业状况研究 白象是否需要发展调味品业务 调味品市场细分与白象匹配分析 通过上一节的分析，我们认为调味品业务有较好的机会和潜力，但更重要的是，各细分市场的情况有所不同，下面我们从企业内部访谈、行业研究和市场调研等几方面来进一步研究各细分市场的状况 目标市场 细分蓝海 企业内部访谈 目的：了解企业想做什么，能做什么 研究方法：经验探讨，头脑风暴 行业研究与评估分析 目的：了解细分蓝海，企业适合做哪几块 研究方法：供需对比，细分市场吸引力与企业竞争力匹配分析 市场调研 目的：了解消费者对该项业务的需求与认知 研究方法：市场定性定量调研，统计分析 首先，我们进行了企业内部访谈，对调味品行业和白象内部资源能力作了初步了解，主要有以下几点 绿色纯天然 营养与健康 其次，我们研究了调味品行业未来发展趋势 ，我们建议白象将调味品战略定位在中高端，重点关注绿色纯天然的、营养和健康的调味品 －复合化：复合调味品将吸引更多眼球 －高档化：高端消费趋势显现，企业将向中高端市场转移，也即高品质营养健康调味品 －品牌化、规模化、垄断化 消费者更注重品牌信誉，行业将进一步重组并购，由分散到集中，如鸡精的国际著名品牌不到10个，而日美及欧洲只留下2~3个，我国鸡精、酱油也集中，几家知名企业在区域市场的单品占有率已超过50% －稳增长：中国调味品行业平稳增长 市场趋势 －营养化：国家对食品工业的规划重点强调营养，人们越来越注重营养和健康 －安全化：更好的质量，更安全健康，目前我国的食品不合格率达8%，离国际标准还有相当大的差距 －环保化：制造过程更加环保，低污染，低能耗 政策趋势 －绿色化：绿色纯天然的无污染调味品是未来技术趋势 －快捷化：方便快捷型的调味品将越来越受欢迎，如方便营养汤料、名菜调料包 －工业化：目前正从以前的作坊生产走向大规模的现代化大工厂 －功能化：更多的细分，更多的功能，更多的花样和品种 －多样化：更多口味，更趋于个性化 技术趋势 对调味品行业做初步分类后发现：味精等基础调味品则集中度较高，毛利较低，市场趋向饱和，不宜进入，酱油食醋及类似制品毛利居中，其他调味品、发酵制品和复合调味品的毛利率较高，仍有所机会，但需进一步细化分析 细分行业 平均销售毛利率(%) 利润趋势 集中度 味精制造 2007 10.65% 利润率下降 较高 2003 13.87% 较高 酱油、食醋及类似制品的制造 2007 25.18% 利润率基本持平 略有下降 中 2003 29.20% 中 其他调味品、发酵制品制造 2007 35.50% 利润率上升 低 2003 20.95% 极低 资料来源：《2007年调味品、发酵制品制造行业报告》、恒顺醋业、莲花味精年报和行业分析 资料来源：《中国调味品市场研究报告》、《2005-2006年中国调味品市场分析及投资咨询报告》等 因此，我们进一步分析了其他调味品、发酵制品和复合调味品的供需状况和细分潜力市场。目前，酱油、醋、酱、腐乳、味精等基础调味品增长有限，主要潜力方向有以下十余类： 高档传统调味品：礼品型和休闲型调味品也开始出现 方便面调料和汤料：可用于烹饪方便面、挂面、冷藏鲜面等 复合调味料：如香辛料、烤肉腌肉类 快餐食品调料：如黄油、辣酱、沙拉酱、蕃茄酱 加工肉类、鱼类、海鲜食品调料：如鹅肝酱、虾酱、牛肉豆鼓酱 强化功能型调味品：初级复合调味品由认知发展到迅速普及，如铁强化酱油、加碘、加锌、加钙的复合营养盐 根据各种菜系或特色菜专门设计的调味品：品种繁多，属中高档系列，在市场上最为畅销，随着人们消费水平的不断提高，我国餐饮业的发展速度不断增大，该类调味品的市场空间也越来越大。 利用各种调味原料提取或深加工的调味品：该类产品价格较高、使用范围具有局限性，目前主要以出口为主，起步较晚，与世界水平有较大差距。 诉求“健康”的调味品：如营养保健调味品、保健醋、调体醋、醋奶、果醋等，随着人们健康和营养意识的不断增强，各种健康型的调味品纷纷亮相。 方便即食型调味品：如榨菜熟食类、方便汤料