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PAGE 一 第 PAGE 八頁 實惠集團有限公司 – 公告 二○○一年十月九日 香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 PRICERITE GROUP LIMITED （實 惠 集 團 有 限 公 司） （於百慕達註冊成立之有限公司） 建 議 配 售 新 股 建 議 增 加 法 定 股 本 建 議 授 予 一 般 授 權 發 行 股 份 及 建 議 購 回 授 權 董事會宣佈本公司擬透過配售新股按認購價 0.10 元發行不少於 1,384,518,000 股配售股份，籌集最少約 138,000,000 元（未扣除開支）。合資格股東於記錄日期每持有 1 股股份將獲本公司暫定配發未繳股款配售股份 2 股。配售股份不會發行予海外股東。 配售新股附帶條件。特別指出，該等條件包括 (i) 控權股東及其聯繫人士以外之股東在股東特別大會批准，及 (ii) 包銷商未有按照包銷協議之條款終止該協議。 載有（其中包括）配售新股詳情及股東特別大會通告之通函將於二零零一年十月十五日或之前寄發予股東。倘股東特別大會批准配售新股，本公司將於其後向合資格股東寄發配售文件及向海外股東（僅供參考）寄發配售章程。在股東特別大會上，控權股東及其聯繫人士將會放棄就配售新股投票。 附權股份之最後買賣日期為二零零一年十月二十四日。股份將由二零零一年十月二十六日起以除權方式買賣。為符合參與配售新股資格，所有股份過戶文件必須於二零零一年十月二十九日下午四時前送交過戶分處。 配售股份之所得款項擬用於發展香港及中國之家居用品及傢俬零售業務。 在本公司之要求下，股份由二零零一年十月八日上午十時起暫停買賣，以待發出本公佈。本公司已向聯交所申請批准股份由二零零一年十月十日上午十時起恢復買賣。 配售新股之條款 配售新股之基準及認購價 現有已發行股份數目 ﹕ 692,259,000 股股份 配售新股基準 ﹕ 於記錄日期每持有 1 股股份獲配 2 股配售股份 最少會發行之配售股份數目 ﹕ 1,384,518,000 股配售股份 認購價 ﹕ 每股配售股份現金 0.10 元，較股份於二零零一年十月五日（即股份暫停買賣前之最後交易日）在聯交所所報之收市價每股 0.30 元及股份於截至該日止十個交易日之平均收市價每股 0.37 元分別折讓約 67% 及 73%，另較股份之理論除權價每股約 0.17 元折讓約 40% 配售股份之地位 當配發及繳足發行後，配售股份將與配發日期當時存在之股份在各方面享有同等權益。繳足配售股份之持有人將有權收取所有於配售股份配發後所宣派、作出或派付之股息及分派。 寄發配售股份股票及退款支票 所有繳足配售股份之股票及有關全部或部份未獲接納之超額配售股份申請之退款支票預期將於二零零一年十一月二十二日或之前郵寄予有權獲發該等股票及支票之人士。 合資格股東及海外股東 本公司將向每位符合下列條件之合資格股東寄發配售文件﹕ (a) 於記錄日期為本公司登記股東﹔及 (b) 本公司股東名冊上所登記之地址位於香港。 海外股東將不獲暫定配發或配發任何配售股份。本公司將會向海外股東寄發配售章程僅供其參考之用。本公司將不會向海外股東寄發暫定配發書及額外申請表。 本公司將會作出安排，於未繳股款配售股份開始買賣後，在扣除開支後可取得溢價之情況下，盡快將原應暫定配發予海外股東之配售股份，以未繳股款方式於市場出售。出售所得款項於扣除開支後將按比例以港元盡快分配及寄予海外股東，郵誤風險概由彼等承擔。不足 100 元之個別金額將撥歸本公司所有。未有於市場上售出之配額將可供合資格股東以額外申請表申請認購。 申請額外配售股份 合資格股東可申請海外股東之任何未售出配額及任何暫獲配發惟未被接納之配售股份。申請額外配售股份須填寫額外申請表。董事將酌情按公平基準（惟屬增購碎股以湊足完整買賣單位之申請將獲優先處理）配發額外配售股份。 上市申請 本公司將向聯交所上市委員會申請批准未繳股款及繳足股款之配售股份上市及買賣。 買賣配售股份（未繳股款及繳足股款兩者）將須繳納香港印花稅。 登記 配售文件將不會根據香港及百慕達以外任何司法權區之適用證券法例進行登記。 其他集資途徑 鑑於目前之市況及股份在聯交所之成交量，董事會認為透過配售新股集資乃最適合之途徑，而其他集資途徑對本公司而言未必適合。 購股權認購價之調整 根據本公司之購股權計劃，已授予本公司執行董事或僱員之現有購股權之認購價及認購股份數目可作調整，而該等調整得由本公司核數師認證。當證明書發出後，本公司會通知各購股權持有人有關調整之事宜。 包銷及包銷安排 控權股東之承諾 ﹕ 於本公佈日期，控權股東及其聯繫人士合共實益擁有 458,144