新华财富规划手册考试分公司简报.ppt

英文标题:32pt 字体 :Arial 中文标题:32pt 字体：黑体 首选颜色: R0 G93 B164 英文内容文字:9-28pt 字体 :Arial 中文内容文字:10-28pt 字体:黑体 首选颜色: :R80 G80 B80 第*页 促财富知识普及 铸规划认证之路 七月财富规划手册考试简报 万一 保险网 中 国 保险资料下载网 要以《手册》推广为契机，推动干部队伍的理念转变、能力提升，助力公司完成战略转型；要以《手册》为基础，搭建一个体系化、常规化、专业化全覆盖的培训体系；并用三至五年时间培养一支全新的、职业化的、高绩效、高产能、高服务能力、能够服务核心客户群的新华“财富规划师”队伍。 ——康典董事长 七月工作 2014年针对前线队伍的《财富规划手册》考试，经过前期考试系统及考试组织的摸索，各机构已逐步开展考试组织工作，截至7月5日，分公司计划组织19场考试，计划305人参加考试，全年计划进度38%。 ?**超额达成7月参考计划； ?**本月无人参考； ?**距离月度计划有较大差距。 ?各渠道/机构8月目标为全年进度80%，请机构8月5日前创建考试计划。 渠道/机构 年参考目标 7月参考目标 7月参考计划 7月计划进度 全年进度 56 28 40 143% 71% 9 5 6 120% 67% 115 58 74 128% 64% 66 33 40 121% 61% 18 9 10 111% 56% 72 36 35 97% 49% 38 19 17 89% 45% 103 52 36 69% 35% 115 58 38 66% 33% 112 56 9 16% 8% 43 21 0 0% 0% 55 28 0 0% 0% 6 3 0 0% 0% 分公司 808 406 305 75% 38% 七月工作提示 一、考试组织 ?各机构请根据7月业务节奏合理安排考试时间，确保业务目标与手册考试目标的顺利达成。 ?各级考试组织实施中，请严格考试纪律，杜绝替考（组督训或内勤替考）、严格监考。 ?7月5日后不再审批新的考试计划，七月《手册》补考安排在7月25日后。 ?各机构应充分运用模拟考试机会，模拟考试是考生正式考试前熟悉考试系统、检验自我的重要机会，请各机构务必重视。 万一 保险网 中 国 保险资料下载网 七月工作提示 二、系统维护 ?定期整理信息。请各机构定期做好信息下载和整理，以防意外。 ?考生信息补充。针对系统中的考生信息，请定期做好信息核对工作，对信息不全者及时做好补充工作，尤其是考试通过人员，信息完整度和准确性关乎到认证工作。 七月工作提示 三、教材推广 目前《手册》PPT及讲师手册已陆续挂网，各课程划分为15分钟左右的小章节（具体时间已在讲师手册中注明），便于在早会等时间进行讲授，请机构及时下载并做好推广。 下载地址：【公司内网首页】-左上角【寿险总公司】【培训部】-下方【财富规划师】专栏。 万一 保险网 中 国 保险资料下载网 七月工作提示 四、每场考试需要将以下内容拍照后，以考试计划名称命名、打包发送至yansf_qd@ 1、当场考试考场照片（照片内需含所有考试人员） 2、中支考场情况记录表 3、中支考场学员确认表监考 谢谢！ 万一 保险网 中 国 保险资料下载网 英文标题:32pt 字体 :Arial 中文标题:32pt 字体：黑体 首选颜色: R0 G93 B164 英文内容文字:9-28pt 字体 :Arial 中文内容文字:10-28pt 字体:黑体 首选颜色: :R80 G80 B80 第*页 促财富知识普及 铸规划认证之路