山西煤炭进出口集团有限公司2013年度第二期短期融资券发.PDFVIP

山西煤炭进出口集团有限公司 2013年度第二期短期融资券发行公告 主承销商/ 簿记管理人 一、重要提示 ● 山西煤炭进出口集团有限公司（以下简称“山煤集团”或“公司”）2013 年 度第二期短期融资券发行已获中国银行间市场交易商协会接受注册通知。注 册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代 表对本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。兴业银行为本期融资券发 行的主承销商。 ● 发行人承诺发行公告内容真实、准确、完整、及时，并对其承担个别和连带 法律责任。 ● 本期发行面值共计 15 亿元人民币短期融资券，期限为 365 天，每张面值为 100 元。 ● 本期短期融资券的发行对象为全国银行间债券市场成员（国家法律法规禁止 购买者除外）。 ● 本期短期融资券在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券 市场机构投资者之间流通转让。 ● 本公告仅对发行山西煤炭进出口集团有限公司 2013 年度第二期短期融资券 的有关事宜向投资者做扼要说明，不构成本期发行短期融资券的投资建议。 投资者欲了解本期短期融资券的详细情况，敬请阅读《山西煤炭进出口集团 有限公司2013 年度第二期短期融资券募集说明书》，该募集说明书已刊登于 上 海 清 算 所 网 站 （ ） 和 中 国 货 币 网 （ ）。 二、释义 除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 1、发行人/公司：山西煤炭进出口集团有限公司 1 2 、短期融资券/ 融资券：指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发 行的，约定在 1 年内还本付息的债务融资工具 3 、注册总额度：指发行人在中国银行间市场交易商协会注册的总计为 30 亿元人民币的短期融资券最高待偿额度 4 、本期融资券：发行规模人民币15 亿元，期限为365 天的山西煤炭进出口 集团有限公司2013 年度第二期短期融资券 5、本次发行：本期短期融资券的发行 6、发行公告：本公司为本期融资券的发行而根据有关法律法规制作的《山 西煤炭进出口集团有限公司2013 年度第二期短期融资券发行公告》 7 、募集说明书：公司为发行融资券而制作的《山西煤炭进出口集团有限公 司2013 年度第二期短期融资券募集说明书》 8、主承销商：兴业银行股份有限公司，简称“兴业银行” 9、承销商：由兴业银行为主承销商所组成的本期融资券承销团成员 10、承销团：主承销商为本次发行而组织的、由主承销商和承销商组成的承 销团 11、簿记建档：由簿记管理人记录投资者认购价格及数量意愿的程序，该程 序由簿记管理人和发行人共同监督 12、簿记管理人：制定簿记建档程序及负责实际簿记建档操作者，融资券发 行期间由兴业银行担任 13、余额包销：本期短期融资券的主承销商按承销协议约定在规定的发售期 结束后剩余债券全部自行购入的承销方式 14、交易商协会：中国银行间市场交易商协会 15、托管机构/上海清算所：银行间市场清算所股份有限公司 16、银行间市场：全国银行间债券市场 17、同业拆借中心：全国银行间同业拆借中心 18、工作日：国内商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休息日） 19、节假日：国家规定的法定节假日和休息日 20 、元：如无特别说明，指人民币元 三、本次发行基本情况 2 1、短期融资券名称：山西煤炭进出口集团有限公司2013 年度第二期短期融 资券