工作日志由表象到本质及如何批改.pptVIP

万一 保险网 中 国 保险资料下载网 工作日志 还原现场 慧眼识珠 发现问题 巧妙运用 收获颇丰 内容介绍 * 什么是工作日志 银保工作日志： * 是基于非现场管理的工作模式，通过员工记录其当日的展业过程及结果，能够对记录者起到提醒、跟踪、总结作用；使管理者掌握其工作进度、分析其可能存在的问题，便于有效的因人而异的进行督导和训练的工具。 * 工作日志是工作的记录，是落实目标管理，活动量管理和时间管理的有效工具。 员 工 管理者 坚持填写工作日志的好处 1、目标管理的有效工具：成功是持续不断地达成小目标而得来的； 2、开口量管理的有效工具：做的坚决和执行的速度是一个人成功的关键； 3、时间管理的有效工具：银保从业人员成本就是时间； + 增强客户档案管理的意识和能力，为客户追踪和各种推动项目提供客户资源。 工作日志 还原现场 慧眼识珠 发现问题 巧妙运用 收获颇丰 内容介绍 目标管理的态度和能力 工作日志能够呈现出的问题 当日记录信息的有效性 认真却又值得提升 工作日志能够呈现出的问题 直接反映客户经理的目标感、节奏感 直接反映客户经理的开口量 直接反映客户经理的谈单技能 直接反映对客户选择的偏好 直接反映客户经理的追踪能力与态度 直接反映客户经理的时间管理能力 直接反映客户经理的心态与心情 直接提升签单的成功率 × √ √ √ √ √ √ 工作日志是一种得力的工具，但不可唯其而论，需结合很多因素综合分析 × 工作日志 还原现场 慧眼识珠 发现问题 巧妙运用 收获颇丰 内容介绍 万一 保险网 中 国 保险资料下载网 填写 工作日志 提高 签单成功率 客户经理按要求填写工作日志 管理者恰当的分析了问题 进行了适当的管理动作 …… 提高了客户经理的签单成功率 客户经理做了他们该做的 剩下的是我们该做的了…… 请思考 督训如何运用工作日志 与其说工作日志是我们管理客户经理的工具 不如讲工作日志是对我们下一步工作的指导 因为工作日志其本质是反映了客户经理的述求 督训 如何用好 工作日志 客户经理如何填写工作日志（日） 时间 姓名 电话 性 别 年 龄 办理业务 资产情况 家庭情况 谈单进度 客户反映 追踪计划 10:30女 32 购买理财 12万 约50万 帐上仍有活期 三口之家， 有一5岁儿子 观念沟通， 谈了产品 对产品认可， 但还需考虑 7天后 领白金卡 …… …… …… … … …… …… …… …… …… …… 基础信息：时间、姓名、性别、电话 业务信息：所办理业务、资产情况 需求信息：家庭情况、需求分析 交流信息：谈单进度、客户反映 追踪信息：追踪计划 + 明日工作计划： 有效开口**个 明日重点追踪**客户 明日维护**行员 如何批改工作日志（日） 时间 姓名 电话 性 别 年 龄 办理业务 资产情况 家庭情况 谈单进度 客户反映 追踪计划 10:30女 32 购买理财 12万 约50万 帐上仍有一笔活期 三口之家， 有一5岁儿子 观念沟通， 谈了产品 对产品认可， 但还需考虑 7天后 领白金卡 …… …… …… … … …… …… …… …… …… …… 好！望继续保持！ ——整体评价 结合客户家庭及资产情况，找到合适的需求点予以放大并再次包装产品，做好详细的追踪准备 （客户购买产品需决绝3个问题：为何要买，什么时候买，买多少？——客户认可产品，又有闲置资金，需要着重解决的就是为何要买） ——给予建议 本月距离20万平台奖方案，仅差5万！时间不等人，争取一周内达成！ ——进度追踪 相信自己，你一定要成为部门的榜样！ ——鼓励进步 如何解决问题 问题一：缺乏目标管理 表象：只做日记录，不做月、周计划； 对于业务进度不敏感，拖拉； 方案距离较近时却没有增加开口量…… 解决建议： 1、组织学习《目标管理》课程，要求其填写月度工作计划、周行事历 2、批改工作日志时添加方案追踪板块，明确标注方案达成差额 3、造梦，算账，关注其次日工作计划的撰写和落地 如何解决问题 问题二：对产品缺乏兴趣（多存在于老业务员和绩优） 表象：开口不少追踪不多； 客户普遍反应平淡，认同观点，不接受产品； 后患较大 解决建议： 1、组织温习产品亮点，利用头脑风暴、产品演讲比赛、先进带后进等方式激发兴趣 2、借力外部绩优分享实战心得，打开格局，找出差距，使其放低姿态，重新 3、给予其新鲜资讯、新实战说明方法、新产品包装方式 如何解决问题 问题三：客户筛选能力缺乏（主要存在于新人或绩差） 表象：记录的客户信息年龄层次或办理业务种类过于单一； 非技