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- 2019-04-19 发布于贵州
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让客户听懂你的专业—— 财务规划生活化; 郑森源 讲 师 简 介
79年本科财务会计毕业
83年加入保险
历经主任、课长、业务部经理、业务区
部总监
2007国际龙奖IDA年会讲师
2008年第12届马来西亚华语寿险研讨大
会讲师
世界华人保险大会系列演讲会讲师
IARFC《国际认证财务顾问师协会》会员
RFC认证课程专任讲师
现任IARFC中国发展中心秘书长
;让客户听懂你的专业—— 财务规划生活化;何谓理财?;财富;为什么要理财?; 运用金融工具调整收入曲线与支出曲
线的不平衡,让有限的资源发挥最大
的效益
创造家庭永续经营的基础
追求平衡、富足、没有遗憾的人生
追求财务自由
财产有效、和谐传承;理财36字诀;购
房;家庭财务规划流程;明确目标;购
房;购
房;购
房;高端客户
关注什么;;给客户一个买保险的理由;保障生命产值;财务目???资金汇总表;子女教育基金规划;小孩2岁,18岁上本科,每年学费加生活费按目前水平每年约30000元;上本科前准备妥当;假设投资报酬率4%;;退休金知多少?;现在30岁,预计60岁退休,活到80岁;假设投资报酬率6%;生活费按每年36000元计算;未来社保退休金30000元/年;;遗产筹划;高端客户理财规划;资产配置;;;保单理财的功能
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