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* 二○○九年年终考核述职报告 报 告 人： 张宝华 所在部门：保费部 职 务：续收督导岗 二○○九年十二月 二十九 日 报告内容： 一、2009年绩效达成情况 二、2009年主要成绩与不足 三、2010年工作目标和改进计划 2009年绩效达成——KPI指标达成 2009年绩效达成——KPI指标达成 2009年绩效达成——关键工作计划达成 自2009年2月份有续期以来，吉安中支在首月就未能达到保费任务，十三月继续率一直徘徊在65%左右，数据一直不理想。但是在5月份有泰和营销服务部的加入使得整个机构的各项指标有所改善.现在的当月达成达到70%,年累计13月继续率达到73.8%. 2009年绩效达成——其他重要工作达成 1、从今年3月开始应缴电话回访提前一个月回访，督导会追踪到位。 2、客户服务登记表严格要求执行，实行当月没有缴费的客户一定要使用服务登记表，并严格检查和回访落实。 3、每月摸底情况提前到前一个月的20号左右，并由督导追踪到位。 4、把工作思路转换过来，当月重点就是追踪当月，促宽末这样就不会出现一个月的时间要做四个月的事。 5 、 年底对于一些能复效的保单，做了大量的沟通准备工作，成绩也不错。 2009年绩效达成——未达成工作的情况说明 最主要的方面---本部的低迷 本部在保单品质方面存在的一些问题,以及部门经理的漠不关心使得工作进度一直很慢。 我们采取的措施是. 一, 中支总的大力支持,特别是在宣导各种有利于提升续收进度的政令，以及配套一些灵活的方案，以提高继续率。 二,和各个部门经理加强沟通,让他们动起来,从而使得整个本部有续期营销氛围,促使业务员加快续收进度。 报告内容： 一、2009年绩效达成情况 二、2009年主要成绩与不足 三、2010年工作目标和改进计划 2009年主要成绩与不足 一, 可以达成分公司所定的保费任务,但是在于达成进度方面却一直很慢,导致把大部分保费压力积压在于月底. 二,保全专员的工作有计划性,规律性,有一定的模式,但是对于现有遇到的业务问题的解决还是有一定的技能欠缺. * *