中国南方航空股份有限公司关于厦门航空公司债券发行预案公.PDFVIP

证券代码：600029 证券简称：南方航空 公告编号：2019-021 中国南方航空股份有限公司 关于厦门航空公司债券发行预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 一、关于厦门航空有限公司符合发行公司债券条件的说明 中国南方航空股份有限公司（以下简称“南方航空”）控股子 公司厦门航空有限公司（以下简称“厦门航空”或“发行人”）拟公 开发行公司债券。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 及《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规及规范性 文件的有关规定，经过将厦门航空的实际情况与上述有关法律、 法规和规范性文件的规定逐项对照，厦门航空符合现行公司债券 政策和向《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者公 开发行公司债券的各项规定，具备向合格投资者公开发行公司债 券的资格。 二、本次发行概况 （一）发行主体 厦门航空有限公司 1 （二）本次债券发行的票面金额、发行规模 本次债券面值100 元，按面值平价发行。本次公司债券发行 规模不超过60 亿元（含）。 （三）本次债券利率及其确定方式 本次发行的公司债券的票面利率及其支付方式由发行人股 东会授权经营班子与承销商在发行前根据市场情况确定。 （四）本次债券期限 本次债券期限不超过10 年（含10 年），可以为单一期限品 种，也可以为多种期限的混合品种。 （五）还本付息方式 本次债券按年计息，不计复利。每年付息一次、到期一次还 本，最后一期利息随本金一同支付。 （六）担保方式 本次发行的公司债券无担保。 （七）赎回条款或回售条款 本次发行的公司债券是否涉及赎回条款或回售条款及相关 条款的具体内容授权发行人经营班子确定。 （八）发行方式及发行对象 本次发行采取面向合格投资者公开发行的方式，可一次或分 期发行，具体发行期数和金额将根据发行人资金需求和市场情况 确定。 （九）募集资金用途 用于符合国家法律法规的用途，包括但不限于补充营运资金、 偿还有息负债、项目投资、股权投资或收购资产。 2 （十）向公司股东配售安排 本次发行的公司债券不向发行人股东优先配售。 （十一）公司的资信情况、偿债保障措施 厦门航空资信情况良好，在偿债保障措施方面，在本次发行 的公司债券出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期 偿付债券本息情况时，将至少采取以下偿债保障措施： 1、不向股东分配利润； 2、限制发行人债务及对外担保规模； 3、限制发行人重大对外投资。 （十二）本次的承销方式 由主承销商组织的承销团以余额包销的方式进行。 （十三）上市安排 本次公司债券发行结束后，在满足上市条件的前提下，发行 人将尽快向上海证券交易所提出关于本次公司债券交易上市的 申请。经监管部门批准，本次发行的公司债券亦可在适用法律允 许的其他交易场所上市交易。 （十四）决议有效期 本次面向合格投资者公开发行公司债券的决议有效期为自 发行人股东会审议通过之日起至中国证监会核准本次发行届满 24 个月之日止。 （十五）授权事宜 为提高本次发行的工作效率，在法律法规允许的范围内，经 厦门航空股东会审批后，厦门航空董事会授权经营班子全权办理 本次公司债券发行的相关事宜，包括但不限于： 3 1、依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和发行 人股东会决议，根据发行人和市场的实际情况，制定本次公司债 券发行的具体方案，以及修订、调整本次发行公司债券的发行条 款，包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券品种、回拨机 制、债券利率及其确定方式、发行时机（包括发行期数等）、是