常州市城市建设(集团)有限公司2019年第五期超短期融资券募集说明书.pdfVIP

常州市城市建设（集团）有限公司2019 年度第五期超短期融资券募集说明书 常州市城市建设（集团）有限公司 2019 年度第五期超短期融资券募集说明书 注册金额 人民币40 亿元 本期发行金额 人民币5 亿元 发行期限 240 天 担保情况 无担保 信用评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司 长期主体信用评级 AA+ 发行人：常州市城市建设（集团）有限公司 主承销商及簿记管理人：宁波银行股份有限公司 二〇一九年四月 1 常州市城市建设（集团）有限公司2019 年度第五期超短期融资券募集说明书 重要提示 发行人发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注 册，注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任何评 价，也不代表对本期超短期融资券的投资风险作出任何判断。投资者购 买发行人本期超短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息 披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分 析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 发行人董事会已批准本募集说明书，发行人管理层承诺其中不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和 及时性承担个别和连带的法律责任。 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募 集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有发行人发行的超短期融资 券的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务， 接受投资者监督。 发行人承诺，本公司发行超短期融资券所公开披露的全部信息不涉 及国家秘密，因公开披露信息产生的一切后果由本公司自行承担。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的 重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关平 台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十五章备查文 件”。 2 常州市城市建设（集团）有限公司2019 年度第五期超短期融资券募集说明书 目 录 第一章 释 义6 第二章 风险提示及说明10 一、与本期超短期融资券相关的风险 10 二、与发行人主要经营相关的风险 10 第三章 发行条款22 一、发行条款22 二、发行安排23 第四章 募集资金运用26 一、募集资金主要用途26 二、发行人承诺27 三、偿债计划及保障措施27 第五章 发行人基本情况31 一、发行人基本情况31 二、发行人历史沿革31 三、发行人股权结构及实际控制人情况32 四、发行人独立性32 五、发行人重要权益投资情况33 六、发行人内部治理及组织机构设置情况38 七、发行人高级管理人员46 八、发行人主营业务状况50 九、发行人主要在建工程、拟建工程情况84 十、发行人未来发展战略88 十一、发行人所在行业状况、行业地位及面临的主要竞争状况89 第六章 发行人主要财务状况98 一、会计报表的编制基础98 二、发行人主要财务数据 104 三、发行人资产负债结构及现金流分析 114 四、发行人盈利能力分析 158