华泰证 券股份有限公司2019年第一期短期融资券募集说明书.pdfVIP

华泰证券股份有限公司2019 年度第一期短期融资券募集说明书 重要提示：发行人确认截至本募集说明书签署日期，本募集说明书不存在虚假记载、误导性 陈述及重大遗漏。投资者购买本期短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披 露，进行独立的投资判断。本期短期融资券在主管部门核定的余额内发行，并不表明主管部 门对本期短期融资券的投资价值做出了任何评价，也不表明对本期短期融资券的投资风险做 出了任何判断。 华泰证券股份有限公司 2019 年度第一期短期融资券募集说明书 发行人 华泰证券股份有限公司 发行人短期融资券最高发行余额 人民币216亿元 本期短期融资券发行金额 人民币30亿元 本期短期融资券担保情况 无担保 本期短期融资券发行期限 91天 信用评级机构 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 发行人主体信用评级 AAA 本期短期融资券信用等级 A-1 发行人：华泰证券股份有限公司 牵头主承销商：招商银行股份有限公司 联席主承销商：中国工商银行股份有限公司 二零一九年四月 1 华泰证券股份有限公司2019 年度第一期短期融资券募集说明书 本期短期融资券基本条款 债券名称 华泰证券股份有限公司2019 年度第一期短期融资券 发行人 华泰证券股份有限公司 发行人待偿还短期融 截至募集说明书签署日期，发行人待偿还短期融资券 资券余额 余额为0 核定的最高发行余额 人民币216 亿元 本期发行金额 人民币30 亿元 债券期限 91 天 担保方式 无担保 发行利率 本期短期融资券采取固定利率，发行利率通过簿记建 档、集中配售方式最终确定，在债券存续期内利率不 变 发行方式 以簿记建档、集中配售方式发行 信用评级机构及评级 经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定， 结果 发行人主体信用等级为AAA 级，本期短期融资券的 债项信用级别为A-1 级 与本期短期融资券发行有关的中介机构 会计师事务所 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 律师事务所 汇业（南京）律师事务所 信用评级机构 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 登记托管机构 银行间市场清算所股份有限公司 2 华泰证券股份有限公司2019 年度第一期短期融资券募集说明书 重 要 提 示 本期短期融资券面向全国银行间债券市场成员公开发行。投资者 购买本期短期融资券，应当认真阅读本文件及有关的信息披露，进行 独立