南京市高淳区建设发展集团有限公司2019年第一期中期票据募集说明书.pdfVIP

南京市高淳区建设发展集团有限公司2019 年度第一期中期票据募集说明书 南京市高淳区建设发展集团有限公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 注册额度： 人民币20 亿元 本期基础发行规模： 人民币3 亿元 本期发行金额上限： 人民币5 亿元 3+2 年期，第三年末附发行人调整票面利 发行期限： 率选择权和投资者回售选择权 担保情况： 无担保 信用评级机构： 中诚信国际信用评级有限责任公司 信用评级： 主体信用评级AA 级 本期中期票据债项评级AA 级 发行人：南京市高淳区建设发展集团有限公司 主承销商：中国建设银行股份有限公司 联席主承销商及簿记管理人：国泰君安证券股份有限公司 二〇一九年四月 重要提示 本期中期票据已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期中期票据 的投资价值作出任何评价，也不代表对本期中期票据的投资风险作出任何判断。 投资者购买本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断 投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及时性承担个别和连带 法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书 所述财务信息真实、准确、完整、及时。凡通过认购、受让等合法手段取得并持 有本公司发行的本期中期票据的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务 的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资 者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。 1 南京市高淳区建设发展集团有限公司2019 年度第一期中期票据募集说明书 目 录 第一章 释义5 一、常用名词释义5 二、专业名词释义6 第二章 风险提示及说明7 一、投资风险7 二、与发行人相关的风险8 第三章 发行条款和发行安排17 一、发行条款17 二、发行安排19 第四章 募集资金运用21 一、募集资金的使用21 二、募集资金的管理23 三、发行人承诺23 四、偿债计划23 第五章 发行人基本情况27 一、发行人概况27 二、发行人历史沿革27 三、发行人股权结构及实际控制人28 四、发行人独立性情况29 五、发行人重要权益投资情况30 六、发行人公司治理35 七、企业人员基本情况42 八、发行人的经营范围及主营业务情况45 九、发行人主要在建及拟建工程72 十、发行人发展战略77 十一、发行人所在行业情况、行业地位及面临的主要竞争状况78 十二、 发行人符合现行政策情况85 第六章 发行人主要财务状况88 一、发行人财务报告的编制及审计意见88 2 南京市高淳区建设发展集团有限公司2019 年度第一期中期票据募集说明书 二、重要会计政策和会计估计的变更89 三、财务报表合并范围及变动情况90 四、发行人财务报表数据91 五、重大会计科目分析（合并口径） 101 六、有息债务情况 137 七、发行人关联交易情况 141 八、或有事项 142 九、受限资产情况 144 十、衍生产品情况 145 十一、重大投资理财产品 145 十二、海外投资 145 十三、发行人直接