OTCBB借壳上市流程.doc

HYPERLINK /OTCBB/4_1.asp 公司初审 HYPERLINK /OTCBB/4_2.asp 交易执行 HYPERLINK /OTCBB/4_3.asp 证券发行 HYPERLINK /OTCBB/4_4.asp 做市 HYPERLINK /OTCBB/4_5.asp 后续支持 OTCBB借壳上市流程图 公司初审（第1～30天） 客户公司 财富指数 客户公司初步信息 ?提供：?◆公司概要资料?◆商业计划书?◆财务审计报告（2年的资产负债表；3年?? 的损益表及现金流量表） 审 阅 ?◆审核客户公司是否符合我公司提出的?? 对 HYPERLINK /OTCBB/3.asp 企业的基本要求?◆确定上市壳公司?◆条款拟订 交易执行（第31～90天） ???????? 客户认同并执行 ?◆与证券律师签约?◆与审计师签约?◆协商并确定最终条款?◆与壳公司签定意向书?◆签署财务顾问协议?◆支付5万美元壳公司定金?◆确认新的董事会成员?◆提供详细尽职调查信息?◆起草意向书新闻简报及8-K?◆财务顾问费用 客户审阅 ?◆壳公司尽职调查信息?◆协商并签署股份交换协议书?◆起草反向并购新闻简报?◆起草另一个8-K 证券交易委员会（SEC）/NASD申报 ?? 向SEC报送?◆公司控制权变更?◆新董事会成员?◆新审计师?◆新股东?? 向NASD报送?◆公司名称变更/交易代码变更 反向并购交易文件准备 ?◆交易概要?◆壳公司和客户公司间的意向书（LOI）?◆财务顾问协议书?◆过桥贷款条款协议（如有必要）?◆兼职调查报告要求 股份交换协议 ?◆报送8-K?◆发布壳公司和客户公司间意向书的新闻?? 简报?◆审阅客户提供的尽职调查信息?◆起草股份交换协议?◆提供壳公司的尽职调查信息 完成反向并购交易 ?◆签署股份交换协议书?◆向客户收取壳公司成本的未付部分?◆报送8-K?◆新闻发布 新公司名称/新交易代码 ?◆更改壳公司名称?◆获得新交易代码?◆新公司股票开始交易 交易执行（第91～180天） ???????? 融资 ?◆协助确定投资者关系公司?◆协调路演活动?◆与投资者见面和会谈?◆完成融资